建议发行美元计值的绿色优先票据

本公司拟进行美元计值的绿色优先票据国际发售。瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、滙丰、摩根士丹利、交银国际、中投证券国际、香江金融及海通国际已获委任为建议票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,而滙丰已获委任为建议票据发行的独家绿色结构顾问。票据只会根据美国证券法S规例在美国境外提呈发售。

建议票据发行的完成取决于(其中包括)市况及投资者的兴趣。在落实票据条款后,预期本公司、附属公司担保人及首次买方将订立购买协议。建议票据发行的目的在于为本公司若干现有债务进行再融资。

本公司将寻求票据于新交所上市。本公司已收到原则上获批准于新交所正式上市名单之上市及报价的票据。票据原则上获批准纳入新交所正式上市名单及票据于新交所上市及报价不应视为票据、附属公司担保、本公司及╱或附属公司担保人或任何彼等各自的附属公司及╱或联营公司的价值指标。新交所于本公告所作出的任何声明、所发表的意见或所载报告的确实性概不承担任何责任。票据并无且不会于香港寻求上市。

于本公告日期并未订立有关建议票据发行的具约束力协议,故建议票据发行未必能够落实。本公司股东、其他证券持有人及投资者于买卖本公司证券时务请审慎。倘签订购买协议,本公司将就建议票据发行另行刊发公告。