中国熔盛重工关於潜在重组及潜在交易事项的进一步公告

兹提述中国华荣能源股份有限公司（前称为中国熔盛重工集团控股有限公司） （「本公司」）日期为二零一四年八月二十九日、二零一四年九月五日、二零一四年九月十五日、二零一四年九月二十二日、二零一四年九月二十九日及二零一四年十月二十九日刊发的公告以及日期为二零一五年二月十七日的通函（「通函」）所披露有关（其中包括）本公司附属公司江苏熔盛重工的潜在重组，以及日期为二零一五年三月十六日刊发的公告（「公告」）。除文义另有指明外，本公告所用词汇与公告及通函所界定者具相同涵义。

诚如公告所述，本公司於二零一五年三月十日（於交易时段後）与潜在收购方订立谅解备忘录。据此，本公司拟向潜在收购方出售而潜在收购方拟向本公司收购本集团中国境内的造船及海洋工程业务相关的核心资产与负债。

本公司谨此通知股东，於二零一五年四月初，相关政府机构就涉及潜在交易事项之潜在重组事宜与各相关方召开会议，并就支持推进江苏熔盛重工的潜在重组方案达成一致意见。

潜在收购方为一家於中国境内上市并发行A股股份的公司。本公司正与潜在收购方就相关资产与负债的范围和列表及交易条款及安排进行进一步磋商。有关涉及潜在交易事项之潜在重组事宜的磋商目前进展良好。本集团已获多家主要债权银行签署同意函，据此相关之主要债权银行已经有条件同意各项关於（包括但不限於）江苏熔盛重工资产及债务处置的相关事宜。

本公司谨此强调，潜在交易事项须待（其中包括）签订最终交易协议方可作实，目前最终安排及条款有待订约方进一步磋商。本公司股东及潜在投资者於买卖本公司证券时务请审慎行事。