中国熔盛重工完成发行2,000,000,000 港元於二零一六年到期的7.0 厘可换股债券及调整现有可换股债券的兑换价

兹提述中国熔盛重工集团控股有限公司（「本公司」）於二零一四年四月三十日，二零一四年五月五日及二零一四年六月十六日刊发的公告以及於二零一四年五月二十九日刊发的通函（「该通函」 ），内容有关建议发行2,000,000,000港元於二零一六年到期的7.0厘可换股债券。除另有界定者外，本公告所用词汇与该通函界定者具相同涵义。

完成发行2,000,000,000 港元於二零一六年到期的7.0 厘可换股债券

董事会欣然宣布，有关第一位认购人Star Team Enterprises Inc.的第一份认购协议及有关第二位认购人Vogel Holding Group Limited的第二份认购协议项下的所有发行首批可换股债券及第二批可换股债券的先决条件分别已达成，可换股债券於二零一四年六月二十日完成发行。

调整现有可换股债券的兑换价

依据前可换股债券及首批可换股债券各自的条款与条件，由於首批可换股债券及第二批可换股债券的初步兑换价低於相关发行公告日期前最後一个交易日的现时市价的90%，故此完成发行首批可换股债券及第二批可换股债券须对各前可换股债券及首批可换股债券的兑换价作出调整。

由二零一四年六月二十日（即根据认购协议的可换股债券完成日期）起:

(1)本金总额为1,400,000,000港元的二零一三年可换股债券的兑换价，将由每股0.96港元调整至每股0.90港元;

(2)本金总额为1,000,000,000港元的二零一四年可换股债券的兑换价，将由每股1.00港元调整至每股0.94港元;

(3)本金总额为530,000,000港元的二零一四年第二批可换股债券的兑换价，将由每股1.03港元调整至每股0.97港元;

(4)本金总额为470,000,000港元的二零一四年第二批可换股债券的兑换价，将由每股1.05港元调整至每股0.99港元; 及

(5)本金总额为1,000,000,000港元的首批可换股债券的兑换价，将由每股1.07港元调整至每股1.04港元。