中国熔盛重工股东特别大会通告

兹通告中国熔盛重工集团控股有限公司（「本公司」）谨订於二零一四年三月二十五日（星期二）上午九时三十分假座香港湾仔谢斐道238 号世纪香港酒店大堂低座4号宴会厅举行股东特别大会（「股东特别大会」），藉以考虑并酌情通过（不论作出修订与否）下列本公司决议案：

普通决议案

「动议：

(a) 根据并受限於认购协议（定义见本公司日期为二零一四年三月十日的通函）的条款，批准本公司增发及发行本金总额为1,000,000,000 港元於二零一六年到期七厘可换股债券（「可换股债券」）；

(b) 待且受限於香港联合交易所有限公司上市委员会批准兑换股份（定义见下文）上市买卖，批准行使附於可换股债券的换股权後按兑换价每股兑换股份1.05 港元（可按可换股债券的条款及条件予以调整）配发及发行本公司股本中的新股份（「兑换股份」），并授权本公司董事（「董事」）根据并按照可换股债券的条款及条件配发及发行兑换股份；及

(c) 授权任何一名董事（或如需盖上本公司之公司印章）按照本公司组织章程细则代表本公司，批准及签立其认为附带、从属於发行可换股债券、发行兑换股份及根据认购协议拟进行的交易之一切文件、文据及协议以及采取一切有关行动或事宜，并完成其可能认为必要、合宜或权宜之举动。」附注：

1. 凡有权出席股东特别大会（或其任何续会）并於会上投票的本公司股东，均有权委任一名或多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋须为本公司股东。

2. 倘属股份的联名持有人，则任何一名该等人士可亲身或委派受委代表在股东特别大会（或其任何续会）上就该等股份投票，犹如其为唯一有权投票的人士；惟若超过一名联名持有人亲身或委派受委代表出席大会，则仅该名於本公司的股东名册上就该股份排名较先的联名持有人，方有权就有关股份在大会上投票。

3. 经签署的代表委任表格及授权书或其他授权文件（如有）或经由公证人签署证明的该等授权书或授权文件副本，最迟须於股东特别大会（或其任何续会）的指定举行时间48 小时前送达本公司的香港证券登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183 号合和中心17M楼，方为有效。

4. 载於本通告的普通决议案将以投票方式表决。