建议发行300,000,000美元之5.9%二零二五年到期之担保优先票据

建议发行新票据

于二零二零年二月二十七日,发行人、路劲及担保人与滙丰、摩根大通及渣打银行(按字母排序)就发行新票据订立认购协议。新票据将由路劲及担保人担保。滙丰、摩根大通及渣打银行为新票据发行之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

新票据发行之预计所得款项净额将约为295,500,000美元。路劲计划将新票据发行之所得款项净额用于收购或投资物业项目或一般企业用途。

本公司已获新交所原则上批准新票据于新交所正式名单上市及挂牌。新交所对本公佈所作出之任何声明或所发表之意见或所载之报告之正确性概不承担任何责任。新票据纳入新交所正式名单及新票据之挂牌不应被视为新票据、发行人、担保人、路劲、其附属公司及其关联公司之价值指标。本公司并无寻求新票据于香港上市。

预期新票据将于二零二零年三月五日或前后发行。