建议发行300,000,000美元之7.75%优先担保永续资本证券

建议发行证券

于二零一九年十一月十一日,发行人、路劲及担保人与瑞银及(按字母排序)滙丰、摩根大通及渣打就发行证券订立认购协议。证券将由路劲及担保人担保。瑞银、滙丰、摩根大通及渣打为证券发行之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

证券发行之预计所得款项净额将约为295,500,000美元。路劲计划将证券发行之所得款项净额用于收购或投资物业项目或作一般企业用途。

本公司已获新交所原则上批准证券于新交所正式名单上市及挂牌。新交所对本公佈所作出之任何声明或所发表之意见或所载之报告之正确性概不承担任何责任。证券纳入新交所正式名单及证券之挂牌不应被视为证券、发行人、担保人、路劲、其附属公司及其关联公司之价值指标。本公司并无寻求证券于香港上市。

预期证券将于二零一九年十一月十八日或前后发行。