建议发行于二零二六年到期之500,000,000美元5.125%担保优先票据

建议发行票据

于二零二一年七月十九日,发行人、路劲及其他初始担保人与联席牵头经办人就发行票据订立认购协议。票据将根据绿色金融框架发行为绿色债券。票据将由担保人担保。中信银行(国际)、瑞信、国泰君安国际、滙丰、摩根大通及瑞银(按字母排序)为票据发行之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。瑞银及滙丰亦是票据发行的联席绿色结构代理人。

票据发行之预计所得款项净额将约为492,500,000美元。路劲计划将票据发行之所得款项净额用于集团按照绿色金融框架进行之合资格项目提供全部或部分资金或再融资。

本公司已向新交所申请票据于新交所正式名单上市及挂牌。新交所对本公佈所作出之任何声明、所发表之意见或所载之报告之正确性概不承担任何责任。票据纳入新交所正式名单以及票据之挂牌不应被视为票据、发行人、担保人、路劲、其附属公司及其关联公司之价值指标。本公司并无寻求票据于香港上市。

预期票据将于二零二一年七月二十六日或前后发行。