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自愿公告:在中国面向专业投资者公开发行第二期公司债券

2021-05-12 00:00:00

本公告是越秀交通基建有限公司(「本公司」,与其附属公司统称「本集团」)自愿发出的。

兹提述(i)本公司一份日期为二○二○年六月一日的公告,本公司据此宣佈本公司已取得上海证券交易所(「上交所」)就申请在中国面向专业投资者公开发行不超过人民币25亿元的公司债券(「该公司债」)并在上交所上市之批准等;及(ii)本公司一份日期为二○二一年一月二十六日的公告,本公司据此宣佈第一期的该公司债之最后实际发行本金总额为人民币10亿元,票面利率为3.63%等。

本公司欣然宣佈,第二期的该公司债之最初本金总额为不超过人民币15亿元,由以下所述的两个品种组成:

(i)品种一为五年期债券,其票面利率为3.48%,且于第三年末本公司有权调整票面利率及有权赎回相关的该公司债,而投资者有权向本公司售回相关的该公司债;及

(ii)品种二为七年期债券,其票面利率为3.84%,且于第五年末本公司有权调整票面利率及有权赎回相关的该公司债,而投资者有权向本公司售回相关的该公司债。本次发行第二期的该公司债的募集资金不超过人民币15亿元,其中的人民币14亿元将用于偿还本集团的存量债务,人民币1亿元将用于补充本公司的流动资金。本公司拟于最终实际发行规模定出后再发出公告。

信贷评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司给予本公司及该公司债之信贷评级均为「AAA」。

该公司债计划在上交所上市。发行该公司债的详情在上交所网站(http://www.sse.com.cn)刊登。