拟发行将由本公司担保的优先绿色票据

发行人(本公司子公司)拟进行国际性票据发售。票据拟由本公司担保。票据的定价,包括本金总额、发售价及利率将由独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人透过使用入标定价的方式釐定。于本公告日期,建议票据发行的金额、条款及条件尚待釐定。本公司及发行人拟将票据的所得款项净额主要用于一年内到期的现有中长期境外债务的再融资并根据本公司的可持续金融框架仅用于符合条件的绿色项目。

建议票据发行的完成取决于市况及投资者的兴趣。

票据及母公司担保并无及将不会根据证券法或美国任何州或其他司法权区的证券法登记,且除根据证券法及任何适用州或地方证券法登记规定获豁免登记或不受该等登记规定所规限的交易外,概不可在美国境内提呈发售或销售。因此,票据目前正根据证券法S规例(「S规例」)仅于美国境外提呈发售及销售。已就票据于新交所上市及报价取得原则性批准。新交所对本公告中作出的任何陈述或所发表的意见或所载的报告的正确性概不承担责任。票据原则上获批准于新交所上市及报价不会被提示为发行人、本公司、票据或母公司担保的价值指标。本公司并未寻求票据在香港或任何其他证券交易所上市。由于截至本公告之时并未就建议票据发行订立具约束力的协议,建议票据发行可能会或可能不会落实。投资者及本公司股东在买卖本公司证券或本公司担保的证券时务请审慎行事。倘签订购买协议,本公司将就建议票据发行另行刊发公告。

建议票据发行

绪言

发行人(本公司子公司)拟进行国际性票据发售。票据拟由本公司担保。票据的定价,包括本金总额、发售价及利率将由独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人透过使用入标定价的方式釐定。除非按票据条款提前赎回或购回,票据(如发行)将须于到期日偿还。于本公告日期,建议票据发行的金额、条款及条件尚待釐定。在票据条款落实后,独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人、发行人与本公司预期将订立购买协议,据此,独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人将为票据的初始买方。倘签订购买协议,本公司将就建议票据发行另行刊发公告。

建议票据发行的完成取决于市况及投资者的兴趣。

票据及母公司担保并无及将不会根据证券法或美国任何州或其他司法权区的证券法登记,且除根据证券法及任何适用州或地方证券法登记规定获豁免登记或不受该等登记规定所规限的交易外,概不可在美国境内提呈发售或销售。因此,票据目前正根据S规例仅于美国境外提呈发售及销售。

本公司及发行人拟将票据的所得款项净额主要用于一年内到期的现有中长期境外债务的再融资并根据本公司的可持续金融框架仅用于符合条件的绿色项目。

上市

已就票据于新交所上市及报价取得原则性批准。新交所对本公告中作出的任何陈述或所发表的意见或所载的报告的正确性概不承担责任。票据原则上获批准于新交所上市及报价不会被提示为发行人、本公司、票据或母公司担保的价值指标。本公司并未寻求票据在香港或任何其他证券交易所上市。

一般事项

由于截至本公告之时并未就建议票据发行订立具约束力的协议,建议票据发行可能会或可能不会落实。投资者及本公司股东在买卖本公司证券或本公司担保的证券时务请审慎行事。倘签订购买协议,本公司将就建议票据发行另行刊发公告。