自愿性公告兑换可换股债券

本公告为龙辉国际控股有限公司(「本公司」)作出的自愿性公告。

兹提述本公司日期为二零一七年八月七日之公告及本公司日期为二零一八年五月九日之通函(「该通函」),内容有关(其中包括)本公司发行本金总额为129,470,312.50港元之五年期零票息可换股债券(「可换股债券」)。除文义另有所指外,本公告所用之词汇与该通函所界定者具有相同涵义。

于二零一九年九月十二日,本公司接获卖方I的控股公司的兑换通知,指出行使其权利兑换按卖方I的指示以其名义发行的全部可换股债券(本金额为121,248,947.605港元)为本公司普通股(「股份」)。于二零一九年九月十六日,本公司根据换股价每股股份0.1025港元向卖方I的控股公司配发及发行合共1,182,916,562股股份(「换股股份」)。

紧随配发及发行换股股份后,本公司已发行股本已由5,190,685,875股股份增加至6,373,602,437股股份。1,182,916,562股换股股份相当于:(a)紧接配发及发行换股股份前的已发行股本约22.79%;及(b)经配发及发行换股股份扩大后已发行股本约18.56%。