根据一般授权认购新股份

兹提述欢喜传媒集团有限公司(「本公司」)日期为二零一八年七月二日、二零一八年八月三十一日、二零一八年十一月一日及二零一九年一月三十一日有关认购事项及战略合作事项之公告(「该等公告」)。除另有订明者外,本公告所用词汇与该等公告所界定者具有相同涵义。

董事会欣然宣佈,于二零一九年三月十二日(联交所交易时段后),本公司与猫眼娱乐订立认购协议,据此,猫眼娱乐已有条件同意认购,而本公司已有条件同意向猫眼娱乐按每股认购股份港币1.6507元之认购价配发及发行236,600,000股认购股份。

认购股份占(i)于本公告日期之已发行股份总数约8.11%及(ii)经认购事项扩大后之已发行股份总数约7.50%(假设于本公告日期至完成期间,除发行认购股份外,本公司之已发行股份数目概无任何变动)。认购股份将根据一般授权予以配发及发行。

每股认购股份认购价港币1.6507元较:(i)股份于订立认购协议日期在联交所所报收市价每股港币1.560元溢价约5.81%;及(ii)股份于紧接认购协议日期前最后五个完整交易日在联交所所报平均收市价约每股港币1.534元溢价约7.61%。

认购事项所得款项总额及净额分别为港币390,555,620元及约港币390,000,000元。本公司就发行每股认购股份收取之净价为约港币1.6484元。本公司拟将认购事项所得款项净额之约港币100,000,000元用于发展在线视频平台、约港币190,000,000元用于影视内容投资、制作及购买及约港币100,000,000元用于一般营运资金。

董事会亦欣然宣佈,于二零一九年三月十二日(联交所交易时段后),本公司与猫眼订立战略合作协议,据此,本公司及猫眼将于下列业务领域展开合作:(i)本集团的电影和电视剧╱网剧项目将给予猫眼及其联属公司优先投资权及独家宣发权。猫眼有权将该等权利转让予猫眼指定的联属公司;(ii)本集团及猫眼及其联属公司将共同投资电影和电视剧╱网剧项目;及(iii)猫眼将在其网站及App内为本集团的新媒体影视内容和服务提供服务入口及将利用其互联网资源及技术,推广及协助本集团的新媒体影视内容和服务的运营和拓展。

股东及潜在投资者务请注意,完成须待认购协议项下之条件获达成后,方可作实。由于认购事项未必会进行,故股东及潜在投资者于买卖本公司证券时务请审慎行事。