皖通高速2008 年度第一次临时股东大会通告

兹通告安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）谨订于二零零八年十月十日（星期五）上午十时正在中国安徽省合肥市望江西路520号本公司会议室举行2008年度第一次临时股东大会（「临时股东大会」），以考虑及酌情通过以下决议案：

特别决议案

1. 逐项审议及批准《关于分离交易可转换公司债券发行方案的议案》

(1) 发行规模

(2) 发行价格

(3) 发行对象

(4) 发行方式

(5) 债券利率

(6) 债券期限

(7) 还本付息的期限和方式

(8) 债券回售条款

(9) 担保事项

(10) 认股权证的存续期

(11) 认股权证的行权期

(12) 认股权证的行权价格及其调整方式

(13) 认股权证的行权比例及其调整方式

(14) 本次募集资金运用

(15) 本次决议的有效期

(16) 对董事会办理本次发行具体事宜的授权

普通决议案

2. 审议及批准《关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案》

2008 年第一次H 股临时股东大会通告

兹通告安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）谨订于二零零八年十月十日（星期五）上午十一时正在中国安徽省合肥市望江西路520号本公司会议室举行2008年第一次H股临时股东大会（「H股临时股东大会」），以考虑及酌情通过以下特别决议案：

特别决议案

1. 逐项审议及批准《关于分离交易可转换公司债券发行方案的议案》

(1) 发行规模

(2) 发行价格

(3) 发行对象

(4) 发行方式

(5) 债券利率

(6) 债券期限

(7) 还本付息的期限和方式

(8) 债券回售条款

(9) 担保事项

(10) 认股权证的存续期

(11) 认股权证的行权期

(12) 认股权证的行权价格及其调整方式

(13) 认股权证的行权比例及其调整方式

(14) 本次募集资金运用

(15) 本次决议的有效期

(16) 对董事会办理本次发行具体事宜的授权

附注：

一出席大会的资格

凡于二零零八年九月八日营业日结束时在本公司股东名册上登记的本公司股东，在履行必要的登记手续後，均有权出席临时股东大会。在履行必要的登记手续後，凡于二零零八年九月八日营业日结束时在本公司股东名册上登记的本公司H股股东，均有权出席H股临时股东大会，而于该日在本公司股东名册上登记的本公司内资股股东，均有权出席内资股临时股东大会。

二参加大会的登记手续

i. 拟出席临时股东大会、内资股临时股东大会及H股临时股东大会的股东须于二零零八年九月十九日或之前，将出席临时股东大会、内资股临时股东大会及H股临时股东大会的书面回覆（连同所需登记文件）送达本公司。回覆可采用专人送递、邮递或传真方式送达。ii. 本公司H股股东请注意，本公司将于自二零零八年九月九日至二零零八年十月九日（包括首尾两天）期间暂停办理H股股份过户登记手续。在此期间，H股股份转让将不获登记。H股股东如要出席临时股东大会及H股临时股东大会，必须将其转让文件及有关股票凭证于二零零八年九月八日（下午四时）或以前，送交本公司H股股份过户登记处，香港证券登记有限公司。

三委派代表

i. 有权出席上述大会及参加投票的股东有权书面委托一位或多位代理人（不论是否为股东）出席及参加投票。

ii. 委托代表必须由委托人或其受托人正式以书面方式授权。如授权书由委托人的受托人签署，授权该受托人签署的授权书或其他授权文件必须经公证人公证。至于内资股股东，经公证人证明的授权书或其他授权文件及代理人表格必须于有关大会指定举行时间24小时或以前送交本公司，以确保上述文件有效。至于H股股东，上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司，以确保上述文件有效。

iii. 如股东委托的代理人超过一名，该等代理人不可以以举手方式投票。

iv 股东或股东代理人出席上述大会时应出示本人身份证明。

四其他事项

1. 上述大会会期预期不超过一天，参加上述大会的股东及股东代理人往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

2. 香港证券登记有限公司地址（以作股票转让）：