(1) 主要及关连交易 - 收购协议 (2) 建议非公开发行A股募集配套资金 (3) 申请清洗豁免

兹提述安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)日期为2023年4月17日有关建议收购事项、建议非公开发行A股及申请清洗豁免的公告(「该公告」)。除文义另有所指外,本公告所用词汇与该公告所界定者具相同涵义。

委任独立财务顾问

董事会欣然宣佈,申万宏源融资(香港)有限公司(「申万宏源融资」)(一家根据香港法例第571章证券及期货条例从事第1类(证券交易)、第4类(就证券提供意见)及第6类(就机构融资提供意见)受规管活动之持牌法团)已获委任为独立财务顾问,并就建议收购事项、建议收购事项特别授权及清洗豁免向独立董事委员会、收购守则独立股东及建议收购事项上市规则独立股东提供意见。申万宏源融资的委任已获独立董事委员会批准。

独立财务顾问之函件将载于本公司就建议收购事项、建议非公开发行A股及申请清洗豁免拟寄发的通函内。

完成建议收购事项及建议非公开发行A股须待若干条件获达成后方可作实,且未必会进行。执行人员可能会也可能不会授出清洗豁免,清洗豁免倘获授出将受(其中包括)有关清洗豁免须于临时股东大会上获收购守则独立股东以投票表决方式至少75%票数批准,有关建议收购事项须于临时股东大会上获收购守则独立股东以投票表决方式超过50%票数批准的条件所限。完成建议收购事项须待(其中包括)执行人员授出清洗豁免并获收购守则独立股东批准,完成建议非公开发行A股须待完成建议收购后,方告作实。股东及潜在投资者于买卖本公司证券时务请审慎行事。