注销已购回的675,000,000美元于二零二四年到期3.375%的可换股债券（股份代号:05562）及完成发行 675,000,000美元于二零二九年到期2.50%的可换股债券（股份代号:05440）

兹提述本公司日期为二零二二年八月十七日及二零二二年八月十八日之公告,内容有关建议部分购回及建议债券发行(统称为「该等公告」)。除文义另有规定外,本公告所使用的词语及语汇与该等公告所界定者具有相同涵义。

注销已购回的现有可换股债券

于本公告日期,现有可换股债券总本金额中有455,000,000美元获现有可换股债券持有人承诺出售,本公司(通过交易经办人)同意按购回价格约546,700,000美元购回总本金额455,000,000美元的现有可换股债券,相当于已购回现有可换股债券的本金额120.15%(包括购回价格119.85%另加累计利息0.30%)。于完成部分购回后,总本金额455,000,000美元的现有可换股债券将会注销,余下尚未偿还的现有可换股债券的本金额为219,500,000美元。

本公司或会(通过交易经办人)不时在公开市场或其他途径根据现有可换股债券的条款及条件继续购买余下尚未偿还现有可换股债券。

完成债券发行

董事会欣然宣布,债券认购协议有关发行新可换股债券的全部先决条件已获达成(或豁免),发行总本金额为675,000,000美元的新可换股债券于二零二二年八月二十六日完成。

换股对本公司股本的影响

假设按换股价每股股份6.60港元悉数转换仍未偿还的现有可换股债券,仍未偿还的现有可换股债券将可转换(按7.8425港元兑1.00美元的固定汇率换算为港元)为260,822,538股股份,相当于本公司于本公告日期的已发行股本约2.15%,及透过发行换股股份而扩大的本公司已发行股本约2.11%。

假设新可换股债券按换股价每股股份9.94港元获悉数转换,新可换股债券将可转换(按7.8385港元兑1.00美元的固定汇率换算为港元)为532,292,505股股份,相当于本公司于本公告日期的已发行股本约4.39%,及透过发行换股股份而扩大的本公司已发行股本约4.20%。

下表概述:(i)于本公告日期;(ii)假设按换股价每股股份6.60港元悉数转换余下仍未偿还现有可换股债券;(iii)假设按初步换股价每股股份9.94港元悉数转换新可换股债券;及(iv)假设按各自的换股价悉数转换余下仍未偿还现有可换股债券及新可换股债券

新可换股债券在联交所上市

新可换股债券将于二零二二年八月二十九日开始上市及买卖。联交所已授出批准换股股份上市及买卖。