建议部分购回于二零二四年到期的675,000,000美元3.375%可换股债券及建议发行于二零二九年到期的675,000,000美元2.50%可换股债券

建议部分购回于二零二四年到期的675,000,000美元3.375%可换股债券

于二零二二年八月十七日,本公司与交易经办人订立交易经办人协议,据此,交易经办人已就部分购回而获委任,以(其中包括)协助本公司收集愿意出售其现有可换股债券予本公司的现有可换股债券持有人之意向。

本公司建议使用债券发行所得款项,拨付部分购回所需资金。

现有可换股债券的购回价格将于股份于二零二二年八月十八日在联交所收市后釐定。本公司将于釐定购回价格后在切实可行情况下尽快作出进一步公告。

建议发行于二零二九年到期的675,000,000美元2.50%可换股债券

董事会宣佈,于二零二二年八月十七日,本公司与联席全球协调人订立债券认购协议,据此,联席全球协调人已有条件同意认购或促使认购人认购本公司将予发行本金总额为675,000,000美元的新可换股债券,并就此付款或促使认购人就此付款。新可换股债券可在条款及条件所载的情况下按初步换股价(可按条款及条件所载者予以调整)转换为股份。本公司将于釐定初步换股价后在切实可行情况下尽快作出有关初步换股价的进一步公告。

拟定新可换股债券将于联交所上市。本公司将向联交所申请批准新可换股债券及换股股份上市及买卖。

一般授权

于新可换股债券获转换后将发行的换股股份将根据一般授权予以配发及发行。换股股份将在各方面与有关登记日期当时的已发行股份享有同等权利。

所得款项用途

债券发行的估计所得款项净额(经扣除预估佣金及开支后)约为664,000,000美元,将用于:(1)拨付部分购回所需资金;及(2)一般企业用途。

部分购回的完成须受(其中包括)建议债券发行的完成、交易经办人协议所载的先决条件获达成及╱或豁免、市场状况及投资者需求所规限。债券发行的完成须受债券认购协议所载的先决条件获达成及╱或豁免所规限。此外,交易经办人协议及债券认购协议各自可于若干情况下终止。有关进一步资料,请参阅下文「交易经办人协议」及「债券认购协议」各节。由于本公司未必可自联交所取得必要批准,以及债券发行未必会完成,本公司股东及潜在投资者于买卖本公司证券时务请审慎行事。