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发行于 2022 年到期的 180,000,000美元 6.25% 优先票据及根据上市规则第 13.18 条作出披露

2020-01-20 00:00:00

本公司根据上市规则第13.09(2)(a)条、第37.47B(a)条及第13.18条以及证券及期货条例第XIVA部作出本公佈。

兹提述本公司于2020年1月20日就建议票据发行而刊发的公佈。

董事会欣然宣佈,于2020年1月20日(香港时间),本公司与UBS、招银国际及DBS就票据发行订立购买协议。

经扣除费用、佣金及开支后,票据发行的估计所得款项净额将约为177,000,000美元。本集团拟将票据发行所得款项净额用于为其短期内到期的现有债务(包括2020年票据)再融资,及╱或作一般企业用途。本集团可能会应市场状况变动而调整融资计划,因而或会重新分配从票据发行所得款项净额的用途。

本公司将以仅售予专业投资者的债务证券发行方式寻求票据于联交所上市。本公司已接获联交所对票据上市资格的确认。票据获准于联交所买卖不应视为本公司或票据的价值指标。