公告发行2020年度第一期中期票据

兹提述新天绿色能源股份有限公司(「本公司」)日期为2019年10月11日及2019年11月26日的公告,内容有关本公司注册不超过人民币10亿元的中期票据。本公司已收到中国银行间市场交易商协会发出的接受注册通知书(中市协注[2020]MTN313号)(「接受注册通知书」),同意本公司注册金额为人民币10亿元的中期票据,在注册有效期内(注册额度在接受注册通知书落款之日起2年)可分期发行。

本公司董事会(「董事会」)宣佈,本公司将于2020年5月13日至2020年5月14日向全国银行间债券市场的机构投资者发行2020年度第一期中期票据(「本期中票」),本期中票发行金额为人民币10亿元,面值为人民币100元,发行价格为按面值发行,期限为5年。募集资金拟用于偿还本公司及附属公司的有息负债。本期中票的发行利率由集中簿记建档结果确定。

本期中票由中国建设银行股份有限公司作为主承销商,国家开发银行作为联席主承销商,通过面向承销团成员集中簿记建档,集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行。信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司,本公司的主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。

本期中票发行不构成《香港联合交易所有限公司证券上市规则》14章及第14A章的交易。

本公告并不构成或组成认购或购买任何本公司公司债券或其他证券的要约、邀请或招揽或促使上述事宜的要约,而刊发本公告亦非为邀请作出任何有关本公司任何证券的要约。