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自愿公告提早赎回担保票据及偿付可换股债券

2022-08-10 00:00:00

本公告乃由中国通海国际金融有限公司(「本公司」)自愿作出。

A.提早赎回担保票据

兹提述本公司日期为二零二二年三月十一日的公告(「该公告一」),内容有关林先生(本公司的关连人士)认购由Well Foundation Company Limited(「Well Foundation」,本公司的间接全资附属公司及票据的发行人)发行的4%担保票据。除另有界定者外,本公告所用词汇与该公告一所界定者具有相同涵义。

于二零二二年八月八日,发行人已根据文据(经补充文据补充)行使其提早赎回权,并向所有票据持有人(包括林先生)送达提早赎回通知,以赎回所有票据,而票据已于二零二二年八月十日悉数赎回。

由于提早赎回,发行人及本公司(作为担保人)于票据项下的义务获全面解除及免除,惟根据文据支付额外现金回报(如有)的义务除外。

B.偿付可换股债券

兹提述本公司日期为二零一八年十二月三十一日、二零二零年九月十日及二零二一年一月二十九日的公告,内容分别有关Well Foundation认购本金额为19,612,000港元的可换股债券及建议修订认购可换股债券的条款(统称「该等公告二」)。除另有界定者外,本公告所用词汇与该等公告二所界定者具有相同涵义。

可换股债券已于二零二一年三月二十四日到期。

于二零二二年六月三十日,可换股债券发行人与Well Foundation订立偿付契据,当中可换股债券的未偿还本金额、应计及未付利息以及违约利息乃釐定为27,850,000港元(「偿付金额」)。偿付金额将由可换股债券的发行人按以下方式偿付:

(i)于二零二二年七月三十一日或之前以金钱支付合共10,000,000港元;及

(ii)待获得上市批准后,发行人于二零二二年七月二十二日或之前根据其一般授权向Well Foundation配发及发行70,000,000股新股份(「偿付股份」),发行价为每股偿付股份0.255港元,以结付余下偿付金额(即17,850,000港元)。

本公司谨此知会股东,截至本公告日期,已收讫全部偿付金额。