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宏利修订「常规发行人要约」计划 将透过回购而注销不多于额外5,900万股宏利普通股

2019-02-20 00:00:00

宏利修订「常规发行人要约」计划

将透过回购而注销不多于额外5900万股宏利普通股

多伦多–宏利金融有限公司(「宏利」)今天宣布多伦多证券交易所已批准通过宏利之「常规 发行人要约」修订计划。如早前所公布,是次修订之目的是把宏利可通过回购而注销的普通股 数目由4000万股(占宏利截至2018年10月31日共1984717416股已发行流通股份之约2%) 增至9900万股(占截至2018年10月31日流通股份之约5%)。宏利自目前的「常规发行人要 约」计划启动以来,至今已完成回购注销30586449股普通股,每股普通股之成交量加权平均回购价为20.5244加元。至今所有回购均通过多伦多证券交易所及CHI-X证券交易所进行。 「常规发行人要约」所有其他条款维持不变。加拿大金融机构监理处早前已批准「常规发行人要约」修订计划,修订生效日期为2019年2月22日。

通过「常规发行人要约」,宏利可于任何交易日于多伦多证券交易所回购不多于890155股宏利普通股,相当于多伦多证券交易所截至2018年10月31日六个月内其平均单日交易量 3560621股普通股的25%,并须符合该交易所的大手交易守则。

宏利相信,按近期市价回购宏利普通股乃其适当投资,并认为近期市价未能反映宏利业务的实际价值。通过「常规发行人要约」,宏利可选择回购普通股作为其资本管理策略的其中一环,该策略旨在维持健康的监管资本比率,并平衡公司为股东创造价值之目标。实际普通股回购股数、回购时间及价格将由宏利作出决定。

宏利目前的「常规发行人要约」计划于2018年11月14日启动,直至要约到期日2019年11月13日或宏利完成回购之更早日期止。经由「常规发行人要约」的回购,可透过多伦多证券交易所、纽约证券交易所、其他指定交易所以及加拿大和美国的另设交易系统按回购时的当时市价或其他所允许的价格进行。宏利经由「常规发行人要约」购入的所有普通股将被注销。所有回购交易均须遵守适用的加拿大证券法例和美国联邦证券法例。

此外,宏利可根据适用法律对加拿大和美国以外的宏利普通股进行回购。在获得监管机构批准的前提下,宏利亦可根据适用的证券监管机构所发出的发行人要约豁免令,以私人协议的方式直接从其他持有人购入普通股。根据证券监管机构发出的豁免令所进行的任何私人购股交易, 一般按当时市价折让订价。宏利亦可透过衍生工具计划以支持其回购活动,包括沽售认沽期权 和远期购买合约、加速股票回购交易、其他股权合约或以其他方式购入股票,每一方式均须通过监管机构审批及按适用证券法所允许的条款和时间进行。透过「常规发行人要约」以及所有其他可能安排回购的普通股总数,将不超过9900万股普通股。

宏利早前已签订股份自动回购计划,根据该计划,宏利的指定经纪商将根据「常规发行人要约」回购宏利普通股,而该自动回购计划将继续适用于新修订的「常规发行人要约」。根据自动回购计划购入之普通股实际数目、购入时间以及购入普通股之价格将视乎未来的市场状况而定。该自动回购计划已获多伦多证券交易所事先批准,容许在任何时候回购宏利普通股,包括在宏利由于自身内部禁售期、内幕交易守则或其他原因而一般未能积极参与市场交投时。

前瞻声明提示

本文件载有按加拿大省级证券法例及美国1995年《私人有价证券诉讼改革法案》有关「安全 港」的条文所定义之有关宏利将可能回购其普通股股份的前瞻声明。虽然本公司相信该等前瞻声明的预期皆为合理,惟声明亦涉及风险与不可预料事项,故不应被过度依赖。该等前瞻声明涉及若干重大因素或假设,而实际结果可能与前瞻声明之明示或意指有显着差异。可能令公司实际普通股股份回购大幅有别于预期之重大因素,包括但不限于:未来普通股股份回购的数量及时间将视乎宏利的盈利、现金需求及财务状况、市场状况、资本要求(包括LICAT下的资本要求)、普通股股份发行要求、适用法例及规例(包括加拿大及美国证券法例以及加拿大保险公司监管规例)以及宏利视为相关的其他因素,并须由监管机构批准及符合相关条件。

此外,有关可能令实际结果大幅有别于预期之重大风险因素,进一步资料已备载于公司最新年报及中期报告,以及本公司提交加拿大及美国证券监管机构的申报文件。

除非另有注明,本文件中的前瞻声明均以其公布日期为准。除法例规定外,本公司不承诺更新任何前瞻声明。

宏利概览

宏利金融有限公司是全球主要的金融服务集团,致力帮助人们轻松作出明智抉择,实现精彩人生。本公司在美国主要以「恒康」的名称营运,而在其他地区则以「宏利」的名称经营。本公司为个人客户、团体客户及机构客户提供理财建议、保险及财富与资产管理方案。截至2018年底,本公司旗下有超过34000位员工、逾82000位代理人以及数以万计的经销合作伙伴,共同为接近2800万位客户提供服务。截至2018年12月31日,宏利所管理和提供行政管理的资产总值超过11000亿加元(约7940亿美元),而在过去十二个月支付予客户的款项达290亿加元。本公司的主要业务遍及亚洲、加拿大和美国,服务客户逾百载。本公司的环球总部位于加拿大多伦多,并在多伦多、纽约及菲律宾证券交易所以股份代号MFC上市,在香港交易所则以股份代号945上市。

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