宏利完成发售「有限度追索权益资本票据」

加拿大多伦多–宏利金融有限公司「(宏利金融」)已完成发售早前公布之本金金额20亿加元、利率3.375厘的「有限度追索权益资本票据系列一」(后偿债务)(「票据」)。

就该票据的发行,宏利金融已发行2,000,000股「非累积固定利率重置等级一股份系列27」(「系列27股份」),由加拿大ComputershareTrustCompany以新成立信托(「有限度追索权益信托」)的受托人身份持有。如果该票据在到期时未能支付利息或本金,则每位票据持有人的追索权,只限于该持有人在该有限度追索权益信托资产中的比例份额,而此等资产除在限定情况外,将包括系列27股份。

上述票据及系列27股份乃根据2021年2月12日的发售章程补充文件发行。该发售章程补充文件乃就宏利金融之暂搁发售章程提交补充资料。是次发售之详情已备载发售章程补充文件内,公众人士可于电子系统SEDAR的网站www.sedar.com查阅该文件。是次发行由RBCCapitalMarkets、BMOCapitalMarkets、CIBCCapitalMarkets、Scotiabank、TDSecurities联合牵头的银团尽力承销。

是次发行之票据或系列27股份并未且不会按照不时修订之1933年美国证券法(「证券法」)或美国任何一州之证券法在美国进行登记,亦不得在未按证券法作出登记、或未获豁免遵守上述登记规定的适用情况下,直接或间接于美国境内或向任何美国人士(证券法规则S所界定者)或就其帐户或利益作出要约、销售或交付。本新闻稿并不构成美国境内(或将下述要约或建议视为非法的任何其他司法管辖区)涉及证券的销售要约或购买建议。

宏利概览

宏利金融有限公司是全球领先的金融服务集团,致力帮助大众轻松作出明智抉择,实现精彩人生。本公司的环球总部设于加拿大多伦多,在加拿大、亚洲和欧洲的办事处以「宏利」的名称营运,而在美国主要以「恒康」的名称经营。本公司为个人、团体及机构客户提供理财建议、保险及财富与资产管理方案。截至2020年底,本公司旗下有超过37,000位员工、逾118,000位代理人,以及数以万计的经销合作伙伴,为超过3,000万位客户提供服务。截至2020年12月31日,宏利所管理和提供行政管理的资产总值达13,000亿加元(约10,000亿美元),而在过去十二个月支付予客户的款项达316亿加元。本公司的主要业务遍及亚洲、加拿大和美国,为客户服务超过155年。本公司在多伦多、纽约及菲律宾证券交易所以股份代号MFC上市,在香港交易所则以股份代号945上市。