建议按于记录日期每持有两股现有股份获发一股供股股份之基准进行供股

建议供股

董事会建议按于记录日期每持有两股现有股份获发一股供股股份之基准,以认购价每股供股股份0.14港元进行供股,透过供股方式向合资格股东发行202,184,561股供股股份,以筹集所得款项总额(扣除开支前)约28,300,000港元(假设于记录日期或之前概无进一步发行或购回股份)。

本公司将向合资格股东就于记录日期每持有两股已发行现有股份暂定配发一股未缴股款供股股份。供股将不会提呈予不合资格股东。

扣除所有必要开支后,供股之估计所得款项净额将估计约为26,300,000港元(假设于记录日期或之前概无进一步发行或购回股份),现拟应用于偿还本集团债务及利息开支以及本集团一般营运资金。

包销协议

于二零一九年十二月二十三日(星期一)(联交所交易时段后),本公司与包销商就供股之包销及相关安排订立包销协议。

根据包销协议,包销商已按该协议所载条款及条件全数包销包销股份。

买卖股份及未缴股款供股股份之风险警告

供股须待(其中包括)本公告「建议供股」一节中之「供股之条件」分节所载之条件达成后,方可作实。尤其是,供股须以包销商没有根据包销协议所载之条款终止或撤销包销协议为前提。因此,供股未必会进行。凡有意于供股之条件达成当日(及包销商终止或撤销包销协议之权利终止当日)前买卖股份及╱或未缴股款供股股份之任何股东或潜在投资者,将须承担供股不能成为无条件及可能不会进行之风险。股东及潜在投资者于买卖股份及╱或未缴股款供股股份时务请审慎行事。任何人士如对自身状况或将采取之任何行动有任何疑问,请谘询本身的专业顾问。

买卖安排

根据预期时间表,按附权方式买卖股份之最后日期为二零二零年一月十三日(星期一),而股份将自二零二零年一月十四日(星期二)起按除权方式买卖。预期供股股份将自二零二零年一月二十九日(星期三)起至二零二零年二月五日(星期三)(包括首尾两天)以未缴股款形式买卖。为符合资格参与供股,任何股份过户文件(连同相关股票)均必须于二零二零年一月十五日(星期三)下午四时三十分前送达过户处,以便办理登记。

预期最后接纳时限为二零一九年二零二零年二月十日(星期一)下午四时正。本公司将向联交所申请批准未缴股款及缴足股款之供股股份上市及买卖。

上市规则涵义

由于建议供股将不会导致本公司已发行股本或市值增加50%以上,故供股无须根据上市规则获股东于股东大会批准。

一般事项

载有(其中包括)列明供股、暂定配额通知书及额外申请表格详情之章程的章程文件将于二零二零年一月二十三日(星期四)寄发予合资格股东。本公司网站(http://www.irasia.com/listco/hk/eleganceoptical)及联交所网站(www.hkexnews.hk)亦将刊登章程副本。根据本公司于有关司法权区的法律顾问所提供之意见,本公司将于合理可行的情况下向不合资格股东(如有)寄发章程副本,仅供彼等参考之用,惟并不会向彼等寄发任何暂定配额通知书或额外申请表格。