于二零一九年十月二十九日,本公司及附属公司担保人就票据发行与初始买方订立购买协议。
经扣除包销折扣及佣金以及有关票据发行的其他估计应付开支后,票据发行的估计所得款项净额将约为396,500,000美元,而本公司拟将票据发行所得款项净额用于其现有债务再融资。本公司或会因应不断变化的市况调整上述计划,并因此重新分配所得款项净额用途。
由于该等票据不可于欧洲经济区进行零售,故并无编制PRIIPs重要资讯文件。本公司将寻求该等票据于联交所上市。本公司已取得联交所就该等票据符合上市资格发出的确认书,批准该等票据可按照发售备忘录所述以仅向专业投资者发行债务的方式上市。该等票据获纳入联交所不应被视为本公司或该等票据的利好指标。