中国石油股份<00857> - 公告 (01)

香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任 何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而 引致的任何损失承担任何责任。 中国石油天然气股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED （於中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股票代号：857） 建议A股发行 建议A股发行 董事会欣然宣布，本公司於2007年6月19日举行之董事会会议上作出决议，待取得股 东批准后，本公司将向有关监管机构申请，向中国法律、法规及本公司须遵守的其他 监管规定所界定的自然人、法人及其他机构，采取公开发行新A股的方式，配发及发 行不超过40亿股A股。此外，本公司将就有关A股上市向上海证券交易所提出申请。A 股发行须取得(i)股东在临时股东大会上的批准；及(ii)中国证监会和其他有关审批 机构的批准后方可进行。A股发行的募集资金净额在扣除发行费用后拟用於本公司境 内油气资源勘探开发、大型炼化及天然气管道项目之建设以及收购海外油气资源。 寄发通函 本公司将於切实可行情况下尽快向股东寄发通函，当中载有（其中包括）A股发行之 详情以及就召开临时股东大会以批准A股发行致股东之通告。 本公司无法保证必定会进行A股发行。投资者於买卖H股时务请审慎行事。有关A股发 行之进一步详情将由本公司於A股发行落实时在中国之报章披露，相关资讯亦将同时 根据上市规则由本公司在香港之报章披露。 建议A股发行 1. 序言 董事会欣然宣布，本公司於2007年6月19日举行之董事会会议上作出决议，本公司将 向有关监管机构申请，向中国法律、法规及本公司须遵守的其他监管规定所界定的自 然人、法人及其他机构，采取公开发行新A股的方式，配发及发行不超过40亿股A股， 而该等A股建议於上海证券交易所上市。预期该等投资者不会包括本公司关连人士。 倘若上述任何投资者包括本公司关连人士，本公司将采取相关措施，以符合上市规则 项下有关关连交易的规定。目前，本公司H股於香港联交所主板上市，而H股的相关美 国存托股份则於纽约证券交易所挂牌。 2. A股发行之架构 将予发行之证券类别： A股 A股数量： 不超过40亿股A股（含超额配售选择权下将予发行的股份），具体发行A 股数量将由董事会根据股东在临时股东大会的授权，视市场状况及有关监管机关批准 予以决定。 面值： 每股面值人民币1.00元 A股所附之权利： 将予发行之A股为上市内资股，除相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件和章程另有规定者外，持有该等A股的股东将与现有的内资股股 东及H股股东在各方面具有同等权利。 本公司於A股发行前的可分配利润将由A股发行后的所有新股东及现有股东按持股 比例共同享有。 目标认购人： 中国法律、法规及本公司须遵守的其他监管规定所界定的自然人、 法人及其他机构。 发行方式： 建议A股发行将采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行 相结合的方式。 厘定发行价之基准： A股发行之发行价将根据A股发行进行时中国证券市场之状况 ，通过市场询价厘定。 由於市场询价在取得上述批准后才可以进行，发行价及透过A股发行而集资之金额 未能於本公布日期以及在向股东寄发通函时确定。本公司将於发行价确定后作出所需 公布。 募集资金之用途： A股发行的募集资金净额在扣除发行费用后拟用於本公司境内油 气资源勘探开发；大型炼化及天然气管道项目之建设；以及收购海外油气资源。 3. 股东批准及其他批准 於2007年5月16日举行的股东周年大会上，股东以特别决议通过授权董事会一项一般 性授权可单独或同时发行、配发及处理本公司内资股及H股的额外股份，各自不得超 过本公司已发行的内资股及H股於特别决议之日数量的20%。於本公布之日，本公司从 未根据上述一般授权发行股份。 本公司中国法律顾问北京市金杜律师事务所确认，A股发行须按中国证监会的规定， 事先得到股东於临时股东大会上以特别决议方式作出的批准。临时股东大会将於2007 年8月10日举行，以考虑并酌情批准A股发行及授权董事会酌情决定及处理有关A股发 行事宜（包括但不限於具体之发行时间、发行A股数量、目标认购人、发行方式、发 行价格、超额配售比例以及其他与A股发行及上市有关的事项）。敬请注意，经股东 於临时股东大会以特别决议批准后，A股发行仍须经中国证监会及其他监管机构（倘 必要）批准后方可进行。此外，还需经上海证券交易所批准A股於上海证券交易所上 市及买卖。倘於临时股东大会上获股东批准A股发行，该批准将於取得批准当日起计 12个月内有效。 本公司相信，A股发行将为本公司建立一个新的融资平台，为本公司筹集业务持续发 展所需的资金，并有助提升本公司的竞争力及股东利润回报能力。此外，A股发行亦 将提高本公司股份的流通性。董事相信，A股发行长远而言将使本公司及其股东整体