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天工国际完成根据一般授权配售新股份

2018-05-11 16:46:00

完成根据一般授权配售新股份

董事会欣然宣布,配售事项之所有条款已经达成,完成已於二零一八年五月十一日作实,而合共300,000,000股配售股份已根据有关配售协议之条款及条件按每股配售股份1.60港元之配售价获配发及发行。

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兹提述天工国际有限公司(「本公司」)日期为二零一八年四月二十九日之公告(「该公告」),内容有关根据一般授权按每股配售股份1.60港元之配售价配售合计300,000,000股新股及配售代理为农银国际证券有限公司。除文义另有所指外,本公告所用词汇与该公告所界定者具有相同涵义。

完成根据一般授权配售新股份

根据配售协议,配售事项的所有条件须於二零一八年五月三十一日(最後完成日期)或之前达成或获豁免。董事会欣然宣布,所有条件已告达成而配售协议已於二零一八年五月十一日(「交割日」)完成。根据相关配售协议之条款及条件,诺安彩虹十五号资产管理计划及沙钢香港各自按每股配售股份1.60港元之配售价获配发及发行150,000,000股配售股份。

於交割日,本公司的法定股本为10,000,000美元,分为4,000,000,000股股份,其中2,539,050,000股股份为已发行(经300,000,000股配售股份扩大)。根据本公司购股权计划,尚有附有认购权可认购82,147,000股股份的购股权未获行使。

300,000,000股配售股份占(i)本公司紧接交割日前已发行股本约13.40%及(ii)本公司於交割日经配发及发行配售股份扩大後已发行股本约11.82%。

配售事项所得款项总额为4.8亿港元。配售事项所得款项净额(经扣除本公司承担的配售事项之所有适用成本及开支後)估计约为4.777亿港元,拟用於本集团之粉末冶金生产设施及本集团之一般营运资金用途。

经董事作出一切合理查询後所深知、尽悉及确信,承配人及彼等各自之最终拥有人或受益人均为独立於本公司之第三方,且并非本公司之关连人士(定义见上市规则)。

本公司股权架构之变动

下文载列本公司(i)紧接配售事项前及(ii)紧随於交割日之配售事项後之股权架构。

紧随配售事项後但紧接

紧接配售事项前 购股权获行使前

主要股东 股份 % 股份 %

朱小坤及其联系人(1) 791,190,000 35.34 791,190,000 31.16

朱泽峰及其联系人(2) 578,852,521 25.85 578,852,521 22.80

小计 1,370,042,521 61.19 1,370,042,521 53.96

其他董事

吴锁军 800,000 0.04 800,000 0.03

严荣华 500,000 0.02 500,000 0.02

蒋光清 300,000 0.01 300,000 0.01

小计 1,600,000 0.07 1,600,000 0.06

公众股东

其他股东 867,407,479 38.74 867,407,479 34.16

诺安彩虹十五号资产管理计划 – – 150,000,000 5.91

沙钢香港 – – 150,000,000 5.91

小计 867,407,479 38.74 1,167,407,479 45.98

全部已发行股份(3) 2,239,050,000 100.00 2,539,050,000 100.00

附注:

1. 朱小坤先生之联系人包括:

(i) Tiangong Holdings Company Limited,持有743,458,000股股份并由朱小坤先生及于玉梅女士分别拥有约89.02%及10.98%权益。于玉梅女士为朱小坤先生之配偶。

(ii) 银力香港有限公司,持有43,932,000股股份并由朱小坤先生拥有100%权益。

2. 朱泽峰先生之联系人为Sky Greenfield Investment Limited,其持有578,352,521股股份并由朱泽峰先生拥有100%权益。

3. 由於百分比数字四舍五入至小数点後两位,上表中的百分比数字未必相加等於100%。