CLOOPEN之最新发展

本公佈乃高阳科技(中国)有限公司(「本公司」)根据香港联交所证券上市规则第13.09(2)(a)条及香港法例第571章证券及期货条例第XIVA部之内幕消息条文而作出。

兹提述本公司日期为二零二一年一月二十日的公佈,内容有关Cloopen根据一九三三年美国证券法(经修订)就建议其美国存托股份上市及发售向美国证交会公开提交注册声明。

发售

董事会欣然宣佈,Cloopen于二零二一年二月三日(纽约时间)就发售向美国证交会提交注册声明,并随附价格范围。Cloopen亦已申请其美国存托股份于纽交所上市。注册声明副本可于https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001804583/000104746921000268/a2242866zf-1a.htm查阅。在Cloopen与包销商将予协定的包销协议的最终条款及市场条件的规限下,预计发售包括:

初步公开发售Cloopen将出售的20,000,000股美国存托股份(相当于40,000,000股CloopenA类普通股);及

可由包销商行使以购买最多3,000,000股额外美国存托股份(相当于6,000,000股CloopenA类普通股)的购股权,该购股权将由Cloopen授予包销商(「超额配股权」)。

Cloopen紧随发售后发行在外的普通股将为294,040,763股A类普通股及25,649,839股B类普通股(或300,040,763股A类普通股及25,649,839股B类普通股,倘包销商悉数行使超额配股权)。

紧随发售完成后,本集团将持有55,677,341股A类普通股,而本公司于Cloopen的股权将由现时约19.91%摊薄及减少至17.42%或17.10%(假设包销商悉数行使超额配股权),及本集团于Cloopen的权益将入账为按公平值计入其他全面收益之金融资产。

每股美国存托股份的发售价预计为13.00美元(相当于100.75港元)至15.00美元(相当于116.25港元)。

于Cloopen及包销商已就发售釐定最终发售价及订立包销协议后,本公司将刊发进一步公佈。