发行1,000,000,000美元于2026年到期之5.60%优先票据

于2019年7月8日,本公司与东亚银行有限公司、中金香港证券、德意志银行、高盛(亚洲)有限责任公司、滙丰、摩根士丹利、渣打银行、SMBCNikko及瑞银就票据发行订立购买协议。

本公司拟将票据发行所得款项净额用于为其中国境外债务再融资及作一般企业用途。本公司或会因应市况变化而调整上述计划,并因而重新调配所得款项用途。

由于不可于欧洲经济区进行零售,故并无编制PRIIPs重要资讯文件。

本公司已就票据于新加坡交易所上市及报价向新加坡交易所作出申请。新加坡交易所对本公告所作出之任何陈述、所表达之意见或所载报告之准确性概不承担责任。票据原则上获批准纳入新加坡交易所正式上市名单及在新加坡交易所上市及报价不应被视为本公司或本公司任何附属公司或联营公司或票据之价值指标。