分拆世茂服务控股有限公司于香港联合交易所有限公司主板独立上市 - 部分行使超额配股权

兹提述本公司日期为2020年6月29日、2020年10月6日、2020年10月9日、2020年10月11日、2020年10月18日、2020年10月20日、2020年10月29日及2020年10月30日有关建议分拆的公告(「该等公告」)。除另有界定者外,本公告所用词汇与该等公告所界定者具有相同涵义。

本公司宣佈,超额配股权(按招股章程描述)已由全球发售的联席全球协调人(代表国际包销商)于2020年11月20日部分行使,涉及合共18,385,000股世茂服务股份(「超额配发股份」)(相当于全球发售项下初步可供认购世茂服务股份总数的3.13%(行使超额配股权之前)),从而促成向购股权授予人归还根据借股协议所借入的部分世茂服务股份,该等股份乃用于补足国际发售项下的超额分配。

超额配发股份包括由世茂服务发行及配发的11,031,000股世茂服务股份及由购股权授予人出售的7,354,000股世茂服务股份,每股世茂服务股份为16.60港元(即全球发售项下每股世茂服务股份的最终发售价)(不包括1.0%经纪佣金、0.005%联交所交易费及0.0027%证监会交易徵费)。

世茂服务将就发行及配发11,031,000股超额配发股份收取之额外所得款项净额(经扣除世茂服务就行使超额配股权而应付的包销佣金及其他估计开支)约为179.4百万港元,将由世茂服务用于招股章程「未来计划及所得款项用途」一节所述用途。

购股权授予人将就出售7,354,000股超额配发股份收取之额外所得款项净额(经扣除购股权授予人就行使超额配股权而应付的包销佣金及其他估计开支)约为119.6百万港元。

紧随超额配股权部分行使完成后,本公司于世茂服务全部已发行股本的权益约为65.88%。

联交所上市委员会已批准超额配发股份上市及买卖。预期该等超额配发股份将于2020年11月25日上午9时正在联交所主板开始上市及买卖。