自愿性公告建议发行580,000,000港元之永续证券

绪言

董事会欣然宣佈,于2019年10月8日(交易时段后),本公司(作为发行人)与西证国际投资(作为认购人)订立认购协议,据此(其中包括)本公司同意发行而西证国际投资同意认购本金总额为580,000,000港元之永续证券。

发行之估计所得款项净额(经扣除估计费用及开支后)将约为579,600,000港元。本公司拟将发行所得款项净额用作营运资金。

上市规则之涵义

于本公告日期,本公司已发行股本总额约74.22%由西证国际投资拥有。因此,西证国际投资为本公司之关连人士,而发行将构成关连人士向本公司提供财务资助。由于发行(i)将按正常商业条款或更佳条款进行;及(ii)将不会以本集团资产作抵押,故根据上市规则第14A.90条,发行(及据此构成之财务资助)获全面豁免遵守上市规则第14A章之年度申报、年度审阅、公告、通函及独立股东批准规定。