中国铁塔全球发售
全球发售的发售股份数目:43,114,800,000股H股（视
乎超额配股权行使与否而定）
香港发售股份数目:2,155,740,000股H股（可予调整）
国际发售股份数目:40,959,060,000股H股（可予调整及
视乎超额配股权行使与否而定）
最高发售价:每股H股1.58港元，另加1.0%经纪佣金
、0.0027%证监会交易徵费及0.005%香港联交所交
易费（须於申请时以港元缴足，多缴款项可予退还）
面值:每股H股人民币1.00元
股份代号:0788
本公司已向香港联交所上市委员会申请批准根据全球发售将发行的H股（包括因行使超额配股权而可能发行的任何额外H股）上市及买卖。预期H股将於2018年8月8日（星期三）上午九时正开始在主板买卖。
全球发售包括香港公开发售提呈的2,155,740,000股H股（可予调整）及国际发售提呈合共40,959,060,000股H股（可予调整以及视乎超额配股权行使与否而定）。香港公开发售与国际发售之间的发售股份分配可按招股章程「全球发售的架构」一节所载而重新分配。根据联交所发布的指引信HKEX-GL91-18，倘有关分配在国际发售认购不足的情况下或根据「全球发售的架构－香港公开发售－重新分配」一节所述回补机制以外的情况作出，则有关重新分配後根据香港公开发售可供认购的发售股份总数不得超过4,311,480,000股发售股份（相当於根据全球发售初步可供认购发售股份
总数的10%），且最终发售价须定为招股章程所述指示性发售价范围的低位数（即每股发售股份1.26港元）。
本公司预期向国际承销商授出超额配股权，可由联席代表（代表国际承销商）自上市日期起至递交香港公开发售申请截止日期後30日内行使，要求本公司按国际发售的发售价配发及发行额外最多合共6,467,220,000股H股，占初步提呈的发售股份的15%，以（其中包括）补足国际发售的超额分配（如有）。倘行使超额配股权，本公司将於本公司网站www.china-tower.com及香港联交所网站www.hkexnews.hk作出公告。
待H股获准於香港联交所上市及买卖，且符合香港结算的股份收纳规定後，H股将获香港结算接纳为合资格证券，自H股开始在香港联交所买卖日期或香港结算可能厘定的任何其他日期起於中央结算系统内寄存、结算及交收。香港联交所参与者之间交易的交收须在任何交易日後第二个营业日在中央结算系统内进行。中央结算系统内的所有活动均须依据不时生效的中央结算系统一般规则及中央结算系统运作程序规则进行。本公司已作出一切必要安排确保H股获准纳入中央结算系统。
除另有公布外，发售价将不高於每股发售股份1.58港元，且目前预期将不低於每股发售股份1.26港元。香港发售股份申请人须於申请时就每股发售股份支付最高发售价1.58港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%香港联交所交易费。倘每股发售股份的最终发售价低於1.58港元，多缴款项可予退还。
香港发售股份的申请将仅按照招股章程、申请表格及白表eIPO指定网站(www.eipo.com.hk)所载条款及条件予以考虑。申请人如欲以本身名义登记获分配的香港发售股份，应(i)填妥及签署白色申请表格；或(ii)透过白表eIPO服务供应商指定网站www.eipo.com.hk以白表eIPO服务递交网上申请。申请人如欲以香港结算代理人的名义登记获分配的香港发售股份，并直接存入中央结算系统，以记存入彼等的中央结算系统投资者户口持有人股份户口或彼等指定的中央结算系统参与者於中央结算系统设立的股份户口，应(i)填妥及签署黄色申请表格；或(ii)透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示。
招股章程及白色申请表格可於2018年7月25日（星期三）上午九时正至2018年7月31日（星期二）中午十二时正的一般营业时间内在下列地址索取：
1. 香港承销商的以下办事处：
中国国际金融香港证券有限公司
香港中环港景街1号国际金融中心一期29楼
高盛（亚洲）有限责任公司
香港中环皇后大道中2号长江集团中心59楼
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
香港中环皇后大道中2号长江集团中心55楼
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
香港中环干诺道中8号遮打大厦28楼
农银国际证券有限公司
香港中环干诺道中50号中国农业银行大厦10楼
法国巴黎证券（亚洲）有限公司
香港中环金融街8号国际金融中心二期59楼至63楼
中银国际亚洲有限公司
香港中环花园道1号中银大厦26楼
建银国际金融有限公司
香港中环干诺道中3号中国建设银行大厦12楼
招商证券（香港）有限公司
香港中环交易广场第一座48楼
中信建投（国际）融资有限公司
香港中环康乐广场8号交易广场第二座18楼
招银国际融资有限公司
香港中环花园道3号冠君大厦45楼
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
香港皇后大道中1号汇丰总行大厦
工银国际证券有限公司
香港中环花园道3号中国工商银行大厦37楼
摩根士丹利亚洲有限公司
香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场46楼
UBS AG Hong Kong Branch
香港中环金融街8号国际金融中心二期52楼
2. 香港公开发售收款银行的下列任何一间分行：
中国银行（香港）有限公司
地区 分行名称 地址
香港岛 石塘咀分行 石塘咀皇后大道西534号
湾仔胡忠大厦分行 湾仔皇后大道东213号
九龙 蓝田分行 蓝田启田道49号12号舖
尖沙咀分行 尖沙咀加拿芬道24-28号
新界 沙田第一城分行 沙田银城街2号置富第一城乐荟地下24-25号
屯门新墟分行 屯门乡事会路雅都花园商场G13-14号
中国工商银行（亚洲）有限公司
地区 分行名称 地址
香港岛 跑马地分行 跑马地景光街23号
铜锣湾分行 轩尼诗道488-490号轩尼诗大厦地下A舖至1楼
九龙 深水埗分行 深水埗荔枝角道290号地下
红磡分行 红磡德民街2-34E号红磡商场地下2A舖
新界 葵芳分行 葵芳葵涌广场二字楼C63A-C66号舖
元朗分行 元朗青山道197-199号地下
永隆银行有限公司
地区 分行名称 地址
香港岛 总行 德辅道中45号
庄士敦道分行 庄士敦道118号
北角分行 英皇道361号
九龙 旺角分行 弥敦道636号永隆银行中心地库
尖沙咀分行 加拿芬道4号
新界 荃湾分行 沙咀道251号
渣打银行（香港）有限公司
地区 分行名称 地址
香港岛 德辅道分行 中环德辅道中4-4A号渣打银行大厦
轩尼诗道分行 湾仔轩尼诗道399号
铜锣湾分行 铜锣湾怡和街38-40A号怡华大厦地下至2楼
九龙 68弥敦道分行 尖沙咀弥敦道66-70号金冠大厦地库、地下B1号舖及中层
新界 将军澳分行 新界将军澳厚德邨TKO Gateway东翼地下E037-E040号舖
火炭分行 沙田火炭山尾街18-24号沙田商业中心1楼3号舖
招股章程及黄色申请表格可於2018年7月25日（星期三）上午九时正至2018年7月31日（星期二）中午十二时正的一般营业时间内在香港结算存管处服务柜台（地址为香港中环康乐广场八号交易广场一座及二座一楼）或向 阁下的股票经纪索取。
根据所列指示填妥白色或黄色申请表格後，连同附上支票或银行本票（注明抬头人为「中国银行（香港）代理人有限公司–中国铁塔公开发售」，须於申请表格所示日期及时间内投入上述任何收款银行分行的特备收集箱内。
申请人可於2018年7月25日（星期三）上午九时正至2018年7月31日（星期二）上午十一时三十分或招股章程「如何申
请香港发售股份－10.恶劣天气对办理申请登记的影响」一节所述较後时间（每日24小时，截止申请日期除外），於www.eipo.com.hk透过白表eIPO服务以白表eIPO递交申请（每日24小时，截止申请日期除外）。
中央结算系统参与者可由2018年7月25日（星期三）上午九时正至2018年7月31日（星期二）中午十二时正或招股章程中「如何申请香港发售股份－10.恶劣天气对办理申请登记的影响」一节所述的较後时间输入电子认购指示。
有关香港公开发售的条件及程序详情，请参阅招股章程「全球发售的架构」及「如何申请香港发售股份」等章节。
本公司预期於2018年8月7日（星期二）於(i)《南华早报》（以英文）；(ii)《香港经济日报》（以中文）；(iii)香港联交所网站(www.hkexnews.hk)；及(iv)本公司网站(www.china-tower.com)公布发售价、国际发售的认购踊跃程度、香港公开发售的认购申请水平及香港公开发售的香港发售股份分配基准。香港公开发售的分配结果及成功申请人的香港身份证号码╱护照号码╱香港商业登记号码，将於2018年8月7日（星期二）以招股章程「如何申请香港发售股份－11.公布结果」一节所述的不同渠道公布。
本公司不会发出任何临时所有权文件。股票仅会於2018年8月8日（星期三）上午八时正当全球发售已成为无条件及招股章程「承销－承销安排及开支－香港公开发售－终止理由」一节所述终止权利未获行使的情况下，方会成为有效证书。所缴付的申请款项不会获发收据。预期H股将於2018年8月8日（星期三）上午九时正开始於香港联交所买卖。H股将以每手2,000股H股为买卖单位进行买卖。本公司的股份代号为0788。