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先旧后新配售现有股份及根据一般授权先旧后新认购新股份

2020-02-13 00:00:00

于二零二零年二月十三日(于联交所交易时段前),本公司、刘先生及配售代理订立配售及认购协议,据此(i)卖方同意透过配售代理按全数包销基准以先旧后新配售价每股先旧后新配售股份23.70港元配售 33,000,000股先旧后新配售股份;及(ii)卖方有条件地同意以等于先旧后新配售价的先旧后新认购价每股先旧后新认购股份23.70港元认购33,000,000股先旧后新认购股份。

每股先旧后新配售股份23.70港元的先旧后新配售价较(i)于紧接配售及认购协议日期前股份的最后交易日二零二零年二月十二日在联交所所报的收市价每股股份26.20港元折让约 9.5%;及(ii)直至二零二零年二月十二日(包括该日)前最后连续五个交易日在联交所所报的平均收市价每股股份26.09港元折让约 9.2%。先旧后新配售价与先旧后新认购价相同。

假设将先旧后新配售股份配售予承配人及由卖方根据先旧后新认购事项认购相等数目的先旧后新认购股份,先旧后新认购事项所得款项总额及估计所得款项净额(扣除有关先旧后新配售及认购事项的应付配售代理的佣金、专业费用及其他相关成本及开支后)分别约为 782.10百万港元及774.28百万港元。按此基准,每股先旧后新认购股份的价格净额约为 23.46港元。董事会拟将所得款项净额用于作一般企业用途并为其教育业务(包括利用全球(尤其于新兴市场)的收入机会)的增长拨付资金及作在线教育生态系统的扩展用户及货币化用途。

先旧后新认购股份将根据一般授权配发及发行。

鉴于先旧后新配售事项,卖方与一致行动人士的持股百分比总额将由约 47.9%减少至约 41.7%,且鉴于先旧后新认购事项,卖方与一致行动人士的持股百分比总额将由约 41.7%增加至约 45.1%。本公司将向执行人员申请豁免。诚如上文所述,完成先旧后新认购事项将须待(其中包括)取得豁免后方可作实。

配售及认购协议可能根据其所载终止条文予以终止。此外,由于先旧后新认购事项须待配售及认购协议所载的条件达成后方告完成,并且由于先旧后新配售及认购事项可能会或不会落实进行,本公司股东及潜在投资者于买卖股份时务请审慎行事。