阅文集团全球发售
全球发售项下发售股份数目：151,371,800股股份（包括135,962,710
股新股份及15,409,090股销售股份）
（视乎超额配股权行使与否而定）
香港发售股份数目：15,137,200股新股份（可予重新分配）
国际发售股份数目：136,234,600股股份（包括15,409,090
股销售股份及优先发售下的7,568,600股预留股份）
（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定）
最高发售价：每股股份55.0港元，外加1%经纪佣金、
0.0027%证监会交易徵费和0.005%联交所交易费
（须於申请时缴足，可予退还）
面值：每股股份0.0001美元
股份代号：772
本公司已向联交所上市委员会申请批准已发行及根据全球发售将予发行及出售的股份上市及买卖。预期股份将於二零一七年十一月八日（星期三）上午九时正开始
在联交所买卖。倘超额配股权获行使，本公司将会作出公告并在联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(http://www.yuewen.com)上发布。
全球发售包括香港公开发售初步提呈的15,137,200股新股份（可予重新分配，占全球发售初步提呈的发售股份总数约10%）及国际发售初步提呈的136,234,600股股份（包括15,409,090股销售股份及优先发售下的7,568,600股预留股份）（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定，占全球发售初步提呈的发售股份总数约90%）。供合资格腾讯股东申请的优先发售包括7,568,600股预留股份（相当於全球发售初步可供认购发售股份总数约5.0%，将会自国际发售的发售股份当中提呈发售作为保证配额）。香港公开发售与国际发售之间的发售股份分配将可按招股章程「全球发售的架构」一节所述而予以重新分配。预留股份不受上述重新分配规限。
根据国际包销协议，预期超额配股权授予人将向国际包销商授出超额配股权，可由联席全球协调人代表国际包销商於递交香港公开发售申请截止日起计30日（截止超额配股权获行使当日，即二零一七年十一月三十日（星期四））内行使，要求超额配股权授予人按发售价出售最多22,705,600股额外发售股份（相当於全球发售初步可供认购的发售股份约15%），以补足国际发售的超额分配（如有）。
倘联交所批准股份上市及买卖，且本公司符合香港结算的股份收纳规定，则股份将获香港结算接纳为合资格证券，可自股份开始於联交所买卖当日或香港结算可能厘定的其他日期起於中央结算系统记存、结算及交收。联交所参与者之间的交易须於任何交易日後第二个营业日在中央结算系统交收。所有中央结算系统内的活动均须遵守不时有效的中央结算系统一般规则及中央结算系统运作程序规则。本公司已作出所有必要安排让股份获纳入中央结算系统。
如招股章程「全球发售的架构」一节所进一步解述，除另有公布外，发售价将不会超过每股发售股份55.0港元，而目前预期将不低於每股发售股份48.0港元。香港发售股份的申请人须於申请股份时缴足最高发售价每股发售股份55.0港元，连同1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费。倘最终厘定的发售价低於每股发售股份55.0港元，则多缴款项可予退还。
香港发售股份及预留股份的申请将仅根据招股章程、相关申请表格以及白表eIPO及蓝表eIPO指定网站(www.eipo.com.hk)所载条款及条件作出考虑。
申请人如欲以本身名义获发行香港发售股份，应(i)填妥及签署白色申请表格；或(ii)使用白表eIPO服务透过白表eIPO服务供应商指定网站www.eipo.com.hk递交网上申请。申请人如欲以香港结算代理人名义获发行香港发售股份，并直接存入中央结算系统，以记存於其中央结算系统投资者户口持有人股份户口或其指定的中央结算系统参与者股份户口，则应(i)填妥及签署黄色申请表格；或(ii)透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示。有意获分配优先发售的预留股份的合资格腾讯股东应(i)填妥及签署蓝色申请表格；或(ii)使用蓝表eIPO服务透过蓝表eIPO服务供应商指定网站www.eipo.com.hk递交网上申请。
招股章程连同白色申请表格可於二零一七年十月二十六日（星期四）上午九时正至二零一七年十月三十一日（星期二）中午十二时正（或招股章程「如何申请香港发售股份及预留股份－ D.恶劣天气对开始和截止办理申请登记的影响」一节所述的适用较後日期）期间的一般营业时间内，在香港包销商的下列地址索取：
摩根士丹利亚洲有限公司
香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场46楼
Merrill Lynch Far East Limited
香港皇后大道中2号长江集团中心55楼
Credit Suisse (Hong Kong) Limited
香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场88楼
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
香港中环干诺道中8号遮打大厦28楼
中国国际金融香港证券有限公司
香港中环港景街一号国际金融中心一期二十九楼
中信建投（国际）融资有限公司
香港中环康乐广场8号交易广场第2期18楼
华兴证券（香港）有限公司
香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场81楼8107-08室
招商证券（香港）有限公司
香港中环交易广场一期48楼
招银国际融资有限公司
香港中环花园道三号冠君大厦45楼
中银国际亚洲有限公司
香港花园道一号中银大厦二十六楼
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited（香港上海汇丰银行有限公司）
香港皇后大道中1号
富途证券国际（香港）有限公司
香港上环文咸西街18号盘谷银行大厦11楼全层
或下列收款银行的指定分行：
中国银行（香港）有限公司
分行名称 地址
港岛区 中银大厦分行 花园道1号3楼
干诺道中分行 干诺道中13-14号
上环分行 德辅道中244-248号东协商业大厦地下1-4号舖
铜锣湾分行 香港铜锣湾轩尼诗道505号
英皇道分行 北角英皇道131-133号
九龙区 旺角上海街分行 旺角上海街611-617号
尖沙咀分行 九龙尖沙咀加拿芬道24-28号
长沙湾道194号分行 九龙深水埗长沙湾道194-196号
黄大仙分行 黄大仙中心地下G13号
观塘广场分行 观塘开源道68号观塘广场G1
东港城分行 将军澳东港城101号
新界区 葵涌广场分行 葵涌葵富路7-11号葵涌广场地下A18-20号
元朗分行 元朗青山公路102-108号
沙田分行 沙田横壆街1-15号好运中心地下20号舖
上水分行 证券服务中心上水新丰路136号
招股章程连同黄色申请表格可於二零一七年十月二十六日（星期四）上午九时正至二零一七年十月三十一日（星期二）中午十二时正的正常办公时间内，在香港结算存管处服务柜台（地址为香港中环康乐广场8号交易广场一座及二座1楼）或向 阁下的股票经纪（可能备有黄色申请表格及招股章程）索取。
根据所列指示填妥的白色或黄色申请表格连同注明抬头人为「中国银行（香港）代理人有限公司－阅文集团公开发售」的支票或银行本票，应於申请表格所示日期及时间内投入上述收款银行的指定分行的特备收集箱。
阁下可於下列日期及时间递交白色或黄色申请表格：
二零一七年十月二十六日（星期四）－上午九时正至下午五时正
二零一七年十月二十七日（星期五）－上午九时正至下午五时正
二零一七年十月三十日（星期一）－上午九时正至下午五时正
二零一七年十月三十一日（星期二）－上午九时正至中午十二时正
申请人可於二零一七年十月二十六日（星期四）上午九时正至二零一七年十月三十一日（星期二）上午十一时三十分或招股章程「如何申请香港发售股份及预留股份－ D.恶劣天气对开始和截止办理申请登记的影响」一节所述的较後日期，透过指定网站www.eipo.com.hk（每日24小时，申请截止当日除外）在网上提出申请，利用白表eIPO或蓝表eIPO服务递交申请。
蓝色申请表格连同招股章程的印刷本将一并於二零一七年十月二十六日（星期四）或之前寄发至各合资格腾讯股东於记录日期各自在腾讯股东名册记录的地址。招股章程的电子版本可在本公司网站http://www.yuewen.com及联交所网站www.hkexnews.hk「披露易〉上市公司公告〉最新公告」一栏中阅览。合资格腾讯股东如须补发蓝色申请表格，应联络香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼）或致电其热线2862 8555。招股章程的印刷本可在上述指定收款银行的办事处或香港包销商的办事处索取。
填妥的蓝色申请表格连同随附及注明以「中国银行（香港）代理人有限公司－阅文集团优先发售」为抬头人的支票或银行本票，须於下列时间投入上述任何收款银行分行的特备收集箱：
二零一七年十月二十六日（星期四）－上午九时正至下午五时正
二零一七年十月二十七日（星期五）－上午九时正至下午五时正
二零一七年十月三十日（星期一）－上午九时正至下午五时正
二零一七年十月三十一日（星期二）－上午九时正至中午十二时正
中央结算系统结算╱托管商参与者可在下列日期及时间输入电子认购指示：
二零一七年十月二十六日（星期四）－上午九时正至下午八时三十分(1)
二零一七年十月二十七日（星期五）－上午八时正至下午八时三十分(1)
二零一七年十月三十日（星期一）－上午八时正至下午八时三十分(1)
二零一七年十月三十一日（星期二）－上午八时正(1)至中午十二时正
附注：
(1) 香港结算可於事先知会中央结算系统结算╱托管商参与者的情况下，不时决定更改该等时间。
中央结算系统投资者户口持有人可於二零一七年十月二十六日（星期四）上午九时正至二零一七年十月三十一日（星期二）中午十二时正（每日24小时，二零一七年十月二十八日（星期六）及截止申请日期除外）输入电子认购指示。
阁下输入电子认购指示的截止时间为截止申请日期二零一七年十月三十一日（星期二）中午十二时正或招股章程「如何申请香港发售股份及预留股份－D.恶劣天气对开始和截止办理申请登记的影响」一节所述较後时间。
香港发售股份及预留股份申请将会自二零一七年十月二十六日（星期四）起直至二零一七年十月三十一日（星期二）止。申请款项（包括经纪佣金、证监会交易徵费及联交所交易费）将由收款银行於截止办理申请登记後代表本公司持有，且退款金额（如有）将於二零一七年十一月七日（星期二）或之前不计利息退还予申请人。投资者务请注意，预期股份将於二零一七年十一月八日（星期三）於联交所开始买卖。
有关香港公开发售及优先发售的条件及程序详情，请参阅招股章程「全球发售的架构」及「如何申请香港发售股份及预留股份」章节。
本公司预期於二零一七年十一月七日（星期二）或之前在《英文虎报》（以英文）及《星岛日报》（以中文）、本公司网站http://www.yuewen.com及联交所网站www.hkexnews.hk刊登有关最终发售价、国际发售的踊跃程度、香港公开发售及优先发售的申请水平及香港发售股份及预留股份的分配基准的公告。
分配结果及香港公开发售及优先发售所涉获接纳申请人的香港身份证╱护照╱香港商业登记号码可於招股章程「如何申请香港发售股份及预留股份－E.公布结果」一节指定的日期及时间按其指定方式查询。
倘申请遭拒绝受理、不获接纳或仅部分获接纳，或最终厘定的发售价低於最高发售价每股发售股份55.0港元（不包括有关的经纪佣金、证监会交易徵费及联交所交易费），或香港公开发售的条件并未按招股章程「全球发售的架构－全球发售的条件」一节达成，或任何申请遭撤回，则申请股款或其适当部分，连同相关经纪佣金、证监会交易徵费及联交所交易费将不计息退还或不会将支票或银行本票过户。
本公司不会就股份发出临时所有权文件，亦不会就申请时缴付的款项发出收据。只有在全球发售成为无条件且招股章程「包销」一节所述终止权未获行使的情况下，股票方会於二零一七年十一月八日（星期三）上午八时正成为有效证书。预期股份将於二零一七年十一月八日（星期三）上午九时正开始买卖。股份将以每手200股股份进行买卖。股份的股份代号为772。