JUNEFIELD GROUP成立独立董事委员会及委任独立财务顾问

兹提述庄胜百货集团有限公司（「本公司」）及要约人新华联国际控股有限公司（「新华联」）发出日期为二零一八年六月一日之联合公告（「该联合公告」），内容有关，其中包括，(1)根据特别授权认购本公司可换股债券之关连交易及(2)民银证券有限公司为及代表新华联可能就收购全部已发行股份及注销全部未行使购股权（不包括新华联及其一致行动人士已经拥有或同意收购者）作出无条件强制性现金全面要约。除文义另有所指外，本公告所用词汇与该联合公告所界定者具相同涵义。

认购可换股债券

董事会欣然宣布:

1. 由全体独立非执行董事，即林闻深先生（「林先生」）、曹贶予先生（「曹先生」）及张嘉伟先生（「张先生」）组成之可换股债券独立董事委员会已告成立，以就认购协议（经日期为二零一八年五月三十一日之补充协议补充及修订）及其项下拟进行之交易向独立股东作出建议; 及

2. 创越融资有限公司（「创越融资」），一间根据证券及期货条例从事第 1 类（证券交易）、第 4 类（就证券提供意见）及第 6 类（就机构融资提供意见）受规管活动之持牌机构已获委任为可换股债券独立财务顾问，以就认购协议之条款及其项下拟进行之交易向可换股债券独立董事委员会及独立股东作出建议。

可换股债券独立董事委员会就有关认购协议之条款及其项下拟进行之交易之推荐意见及创越融资向可换股债券独立董事委员会及独立股东作出有关认购协议之条款及其项下拟进行之交易之建议将载入通函内。

要约

董事会欣然宣布:

1. 由非执行董事 Jorge Edgar Jose Mu?iz Ziches 先生及独立非执行董事林先生、曹先生及张先生组成之全面要约独立董事委员会已告成立，以就要约是否公平合理及是否接纳要约，向独立股东作出推荐意见; 及

2. 创越融资，一间根据证券及期货条例从事第 1 类（证券交易）、第 4 类（就证券提供意见）及第 6 类（就机构融资提供意见）受规管活动之持牌机构已获委任为全面要约独立财务顾问，以就要约向全面要约独立董事委员会提供建议。

有关要约（尤其是要约是否公平合理及是否接纳要约）之全面要约独立董事委员会之推荐意见及全面要约独立财务顾问之意见将载於综合文件内。