星展亚洲融资有限公司代表创维集团有限公司提出有条件现金要约按每股股份港币2.80元购回最多达392,800,000股股份，申请清洗豁免，委任独立财务顾问及恢复买卖

董事会宣佈星展亚洲融资将代表本公司提出要约,在该等条件的规限下,按每股股份港币2.80元的价格回购并注销最多达最高数目的股份(即392,800,000股股份,占于本公告日期已发行股份约12.83%)。要约将完全根据股份回购守则提出。要约的代价(倘要约获全面接纳,则合共约为港币1,099.84百万元)将以现金支付,并将以本集团的内部资源拨付。

要约价较:

股份于最后半个交易日在联交所所报的收市价港币2.12元溢价约32.1%;

股份于最后交易日在联交所所报的收市价港币2.04元溢价约37.3%;

股份于截至最后交易日(包括当日)止最后5个交易日在联交所所报的平均收市价约港币2.07元溢价约35.3%;

股份于截至最后交易日(包括当日)止最后10个交易日在联交所所报的平均收市价约港币2.14元溢价约30.8%;

股份于截至最后交易日(包括当日)止最后30个交易日在联交所所报的平均收市价约港币1.98元溢价约41.4%;及

根据本公司于2019年12月31日最近经审核综合财务报表的本集团每股股份资产净值约港币5.83元(根据中国人民银行于2019年12月31日在其网站发佈的汇率中间价港币1元:人民币0.89578元换算以供参考)折让约52.0%。

于本公告日期,已发行股份总数为3,060,929,420股股份。

于本公告日期,黄先生(本公司之控股股东)被视为拥有1,247,419,181股股份之权益,占于本公告日期已发行股份约40.75%。该等1,247,419,181股股份中:(i)37,300,000股股份由黄先生本人持有,(ii)1,200,958,799股股份由Target Success持有(该等股份由Target Success以信托形式代表Skysource Unit Trust持有,而全部单位和Target Success全部已发行股份由黄先生持有),及(iii)9,160,382股股份由林女士本人持有。由于林女士为黄先生之配偶且被视为于黄先生之权益中拥有权益,她亦被视为拥有该等1,247,419,181股股份之权益。

于本公告日期,承诺董事及汤燕女士(董事施驰先生之配偶)拥有合共31,416,685股股份(占于本公告日期已发行股份约1.03%)及32,000,000份购股权(占于本公告日期已发行股份约1.05%)之权益。

黄先生及林女士各自向本公司不可撤销地承诺,他或她不会并将促使根据证券及期货条例第XV部他或她被视为于其股份拥有权益的股份之持有人(包括Target Success)不会接纳要约。此外,承诺董事及汤燕女士各自向本公司不可撤销地承诺,他或她不会并将促使根据证券及期货条例第XV部他或她被视为于其股份拥有权益的股份之持有人不会接纳要约。

于本公告日期,黄氏一致行动集团拥有1,251,317,900股股份之权益,占于本公告日期已发行股份约40.88%。根据股份回购守则规则6,倘一项股份回购导致股东所占本公司投票权的权益比例增加,则该项增加就收购守则而言将被视作一项收购处理。视乎根据要约从接纳股东接获的接纳水平,并假设概无购股权于要约完成前获其持有人行使,黄氏一致行动集团的总权益于要约完成后可能增加至约46.90%的最高水平,因而触发黄先生须根据收购守则规则26对黄先生及与其一致行动之人士尚未拥有之全部股份提出强制性全面要约之责任。因此,黄先生已向执行人员提出清洗豁免申请。

本公司将召开及举行股东特别大会,以考虑及酌情批准要约及清洗豁免。黄氏一致行动集团将就拟于股东特别大会上提呈有关要约及清洗豁免之决议案放弃投票。由于要约由本公司的代表提出,故(i)承诺董事,及(ii)于股份持有权益的汤燕女士(董事施驰先生之配偶)亦将于股东特别大会上就有关要约及清洗豁免之决议案放弃投票。根据收购守则,本公司将于实际可行情况下尽快向股东寄发要约文件,当中将载有(其中包括)要约之详情(包括时间表)、独立财务顾问致独立董事委员会及独立股东之意见函件、独立董事委员会致独立股东之函件、物业估值报告、召开股东特别大会之通告、接纳表格以及有关接纳要约所规定程序及清洗豁免之资料。

由除作为股东外于要约及清洗豁免概无权益之所有独立非执行董事组成之独立董事委员会已告成立,以就要约及清洗豁免向独立股东提供意见。本公司(经独立董事委员会批准)已委任财通国际融资有限公司为独立财务顾问,以就要约及清洗豁免向独立董事委员会及独立股东提供意见。

恢复买卖

应本公司之要求,自2020年6月17日(星期三)下午1时正起于联交所暂停股份买卖,以待刊发本公告。本公司已向联交所申请自2020年6月18日(星期四)上午9时正起于联交所恢复股份买卖。