东成控股<00735> - 公告及复牌 (06)

「中电」 指 中电国际新能源发展有限公司，於本公布日期持有 720,000,000股股份之主要股东，占本公司已发行股本约19.91% 「本公司」 指 东成控股有限公司，一间於百慕达注册成立之有限公司，其 股份於联交所上市 「完成」 指 完成该等协议 「代价」 指 收购东莞东城全部已发行股本40%之代价 316,000,000港元及收购东莞科伟全部已发行股本40%之代价 122,000,000港元，合计代价为438,000,000港元，按以下 方式支付及／或清偿：(a)其中149,800,000港元以发行代价股份方 式；及(b)其中288,200,000港元以现金方式 「代价股份」 指 根据该等协议将向卖方或其代理人发行之合共 214,000,000股新股 「日丰」 指 日丰企业有限公司，根据英属处女群岛法律注册成立及存在 之公司，由粤丰间接全资拥有 「董事」 指 本公司董事 「东莞东城」 指 东莞东城东兴热电有限公司，一间根据中国法律成立之 中外合资有限公司 「东莞科伟」 指 东莞市科伟环保电力有限公司，一间於中国正式注册成 立之公司 「框架协议一」 指 本公司、买方一与粤丰於二零零七年三月三十一日就 以代价316,000,000港元向本集团出售东莞东城之全部已发行股本之 40%而订立之协议，该代价： (a) 其中107,800,000港元将以按发行价每股0.70港元向卖 方一或其代理人发行154,000,000股新股份方式支付及／或清偿；及 (b) 余下208,200,000港元以现金方式支付及／或清偿 「框架协议二」 指 本公司、买方二与粤丰於二零零七年三月三十一日就 以代价122,000,000港元向本集团出售东莞科伟之全部已发行股本之 40%而订立之协议，该代价： (a) 其中42,000,000港元将以按发行价每股0.70港元向卖方 二或其代理人发行60,000,000股新股份方式支付及／或清偿；及 (b) 余下80,000,000港元以现金方式支付及／或清偿 「框架协议」 指 框架协议一及框架协议二 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「港元」 指 香港法定货币港元 「香港」 指 中国香港特别行政区 「独立第三方」 指 独立於本公司及其关连人士（定义见上市规则）之第 三方及其最终实益拥有人 「最后交易日」 指 二零零七年三月三十日，股份於二零零七年四月二日 暂停买卖前之交易日 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「MW」 指 兆瓦，相等於一百万瓦 「配售」 指 法国巴黎百富勤配售合共730,000,000股现有股份 ，已於二零零七年五月七日完成（见本公司日期为二零零七年五月二日之公布） 「买方一」 指 天涛控股有限公司*，本公司全资附属公司，乃一间根据 英属处女群岛法例注册成立之有限公司 「买方二」 指 天优集团有限公司*，本公司全资附属公司，乃一间根据 英属处女群岛法例注册成立之有限公司 「买方」 指 买方一及买方二 「中国」 指 中华人民共和国 「中国会计准则」 指 中国公认会计准则 「股东特别大会」 指 将予召开及举行以让股东考虑并（倘适用）批准该 等协议及其项下交易之本公司股东特别大会 「股份」 指 本公司股本中每股面值0.10港元之股份 「股东」 指 股份持有人 「天宇」 指 天宇投资有限公司，根据英属处女群岛法律注册成立及存在 之公司，由粤丰全资拥有 「智光」 指 智光有限公司，根据英属处女群岛法律注册成立及存在之公 司，由粤丰间接全资拥有 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司