全球发售的发售股份数目: 184,000,000股股份
香港发售股份数目: 18,400,000股股份(可予重新分配)
国际发售股份数目: 165,600,000股股份(可予重新分配)
最高发售价: 每股发售股份2.20 港元, 另加1.0% 经纪佣金、
0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费
(须在申请时以港元缴足,多缴股款可予退还)
面值: 每股股份0.001港元
股份代号: 722
本公司已向上市委员会申请批准已发行及根据资本化发行将予发行的股份上市及买卖。预期股份将於2015年11月27日(星期五)上午九时正开始在主板买卖。
全球发售包括香港公开发售提呈的18,400,000股发售股份及国际发售(包括医生及牙医优先发售以及雇员优先发售)提呈的合共165,600,000股发售股份。香港公开发售与国际发售之间的发售股份可按招股章程「全球发售的架构」一节所述重新分配。
除另有公布外,发售价将不高於每股发售股份2.20港元,且目前预期不会低於每股发售股份1.92港元。香港发售股份,雇员保留股份及医生及牙医保留股份申请人均须於申请时就每股发售股份支付最高发售价2.20港元,另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费。倘每股发售股份的最终发售价低於2.20港元,多缴款项可予退还。
香港发售股份,雇员保留股份及医生及牙医保留股份的申请将仅按照招股章程、相关申请表格及网上白表指定网站(www.hkeipo.hk)所载条款及条件予以考虑。
申请人如欲以本身名义获发行所配发的香港发售股份,应(i)填妥及签署白色申请表格;或(ii)透过网上白表服务供应商指定网站www.hkeipo.hk以网上白表服务递交网上申请。申请人如欲以香港结算代理人的名义获发行所配发的香港发售股份,并直接存入中央结算系统,以记存入彼等的中央结算系统投资者户口持有人股份户口或彼等指定的中央结算系统参与者於中央结算系统设立的股份账户,应(i)填妥及签署黄色申请表格;或(ii)透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示。有意根据医生及牙医优先发售申请医生及牙医保留股份且作为合资格医生及牙医的申请人,应填妥并签署蓝色申请表格。有意根据雇员优先发售申请雇员保留股份且作为合资格雇员的申请人,应填妥并签署粉红色申请表格。
白色申请表格及招股章程可於2015年11月17日(星期二)上午九时正至2015年11月20日(星期五)中午十二时正一般营业时间内在以下地点索取:
(a) 独家全球协调人摩根大通证券(亚太)有限公司的办事处,地址为香港干诺道中8号遮打大厦28楼;及
(b) 香港公开发售收款银行的下列任何分行:
渣打银行(香港)有限公司
分行名称 地址
香港岛 88德辅道中分行 中环德辅道中88号
铜锣湾分行 铜锣湾怡和街38-40A号怡华大厦地下至2楼
九龙 旺角分行 旺角弥敦道617-623号地下B铺、一楼及二楼
美孚一期分行 荔枝角美孚新邨第一期百老汇街1C地下
新界 大埔分行 大埔大埔墟广福道23-25号地下2号舖
新都会广场分行 葵芳兴芳路223号新都会广场一楼175-176号舖
黄色申请表格及招股章程可於2015年11月17日(星期二)上午九时正至2015年11月20日(星期五)中午十二时正一般营业时间内,在:
· 香港结算存管处服务柜台(地址为香港中环康乐广场8号交易广场1及2座1楼);或
· 向 阁下的股票经纪索取。
合资格医生及牙医可於2015年11月17日(星期二)上午九时正至2015年11月19日(星期四)中午十二时正期间的正常营业时间自位於香港中环德辅道中71号永安集团大厦1404-1408室的本公司总办事处或联合医务中心(佐敦)(地址为九龙佐敦弥敦道238号15楼03-04室)领取蓝色申请表格及本招股章程。蓝色申请表格及本招股章程的电子版本可分别於本公司网站www.ump.com.hk及联交所网站www.hkexnews.hk阅览。
合资格雇员可於2015年11月17日(星期二)上午九时正至2015年11月19日(星期四)中午十二时正期间的正常营业时间自位於香港中环德辅道中71号永安集团大厦1404-08室的本公司总办事处或联合医务中心(佐敦)(地址为九龙佐敦弥敦道238号15楼03-04室)领取粉红色申请表格及本招股章程。粉红色申请表格及本招股章程的电子版本可分别於本公司网站www.ump.com.hk及联交所网站www.hkexnews.hk阅览。
填妥的白色或黄色申请表格连同随附注明抬头人为「浩丰代理人有限公司 — 联合医务公开发售」的付款支票或银行本票,须於申请表格所示日期及时间投入上述任何收款银行分行的特备收集箱。
利用网上白表提出申请的申请人可於2015年11月17日(星期二)上午九时正至2015年11月20日(星期五)上午十一时三十分或招股章程「如何申请香港发售股份及保留股份 — C. 恶劣天气对开始及截止办理申请登记的影响」一节所述较後时间(每日24小时,截止申请当日除外),於www.hkeipo.hk透过网上白表服务递交申请。
中央结算系统参与者可於2015年11月17日(星期二)上午九时正至2015年11月20日(星期五)中午十二时正或招股章程「如何申请香港发售股份及保留股份 — C. 恶劣天气对开始及截止办理申请登记的影响」一节所述较後时间(每日24小时,截止申请当日除外)输入电子认购指示。
阁下填妥的蓝色申请表格连同随附注明抬头人为「浩丰代理人有限公司 — 联合医务公开发售」的付款支票或银行本票,须於2015年11月19日(星期四)(即递交蓝色申请表格的最後日期)中午十二时正之前递交至本公司总办事处(地址为香港中环德辅道中71号永安集团大厦1404-08室)或联合医务中心(佐敦)(地址为九龙佐敦弥敦道238号15楼03-04室)的收集点。
阁下填妥的粉红色申请表格连同随附注明抬头人为「浩丰代理人有限公司 — 联合医务公开发售」的付款支票或银行本票,须於2015年11月19日(星期四)(即递交粉红色申请表格的最後日期)中午十二时正之前递交至本公司总办事处(地址为香港中环德辅道中71号永安集团大厦1404-1408室)或联合医务中心(佐敦)(地址为九龙佐敦弥敦道238号15楼03-04室)的收集点。
有关香港公开发售的条件及程序详情,请参阅招股章程「全球发售的架构」及「如何申请香港发售股份及保留股份」两节。
本公司预期於2015年11月26日(星期四)在(i)南华早报(英文);(ii)香港经济日报(中文);(iii)联交所网站(www.hkexnews.hk)及(iv)本公司网站(www.ump.com.hk)公布发售价、国际发售认购踊跃程度、香港公开发售、医生及牙医优先发售及雇员优先发售的认购水平以及香港发售股份、医生及牙医保留股份及雇员保留股份的分配基准。分配结果及香港公开发售成功申请人的香港身份证╱护照╱香港商业登记号码将自2015年11月26日(星期四)起按招股章程「如何申请香港发售股份及保留股份 — D. 公布结果」一节所述多种方式供查询。
本公司不会发出任何临时所有权文件。股票仅在全球发售成为无条件且招股章程「包销— 包销安排及开支 — 香港公开发售 — 香港包销协议 — 终止的理由」一节所述终止权利并无行使的情况下,於2015年11月27日(星期五)上午八时正方为有效。申请时所付的款项不会获发出收据。预期股份将於2015年11月27日(星期五)上午九时正开始於联交所买卖。股份将以每手2,000股股份买卖,股份代号为722。