发行2022年到期的第四批债券及债券之全部配售及发行

兹提述英皇证券集团有限公司「(本公司」)日期为2019年4月12日、2019年4月23日、2019年5月6日及2019年6月10日之公告(统称「该等公告」),内容有关本公司与配售代理订立日期为2019年4月12日之配售协议(「配售协议」)而据此可配售合计本金额上限为500,000,000港元之债券及第一批、第二批及第三批债券之发行。除文义另有所指外,本公告所采用之词汇与该等公告所界定者具有相同涵义。

董事会欣然宣佈,本金总额为37,000,000港元之该等债券(「第四批债券」)已根据配售协议之条款及条件于2019年7月12日获成功配售及发行予承配人。第四批债券之到期日为其发行日期之第三个週年日,即2022年7月12日。该等债券之年利率为5.25%。

董事会亦宣佈,在完成发行第四批债券(即最后一批该等债券)后,本金总额为500,000,000港元(即该等债券之上限金额)之该等债券已根据配售协议全面配售及发行予承配人。