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发行2022年到期的第三批债券

2019-06-10 00:00:00

兹提述英皇证券集团有限公司「(本公司」)日期为2019年4月12日、2019年4月23日及2019年5月6日之公告(统称「该等公告」),内容有关本公司与配售代理订立日期为2019年4月12日之配售协议(「配售协议」)而据此可配售合计本金额上限为500,000,000港元之债券及第一批及第二批债券之发行。除文义另有所指外,本公告所采用之词汇与该等公告所界定者具有相同涵义。

董事会欣然宣佈,本金总额为125,400,000港元之该等债券(「第三批债券」)已根据配售协议之条款及条件于2019年6月10日获成功配售及发行予承配人。第三批债券之到期日为其发行日期之第三个週年日,即2022年6月10日。该等债券之利率为每年5.25%。

在完成发行第三批债券后,总额为463,000,000港元之债券已根据配售协议获成功配售及发行予承配人。

根据配售协议,配售期将于2019年9月30日(或配售代理与本公司可能协定之其他日期)完结,而该等债券可分批次发行。本公司将于认为适当时候就该等债券之剩余批次作进一步之公佈。