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中国油气控股有关更新本集团之财务状况之公布

2018-07-17 17:55:00

兹提述中国油气控股有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称为「本集团」)日期为2018年3月29日之公布(「业绩公布」),内容有关本集团截至2017年12月31日止年度之全年业绩。除另有所指外,本公布所用词汇与业绩公布所界定者具有相同涵义。於截至2017年年度,为改善本集团之财务状况、即时流动资金及现金流,以及让本集团继续以持续经营基础经营,本集团已采纳以下措施:

除了完成本公司於2018年3月12日所披露之认购3,380,000,000股新股份(所得款项净额约为178,000,000港元),本公司於2018年6月21日及27日分别与两名与本公司及其关连人士(定义见上市规则)并无关连之认购人(定义见上市规则)订立认购协议,根据一般授权本公司将配发及发行予两名认购人各3,980,000,000股本公司股份(「认购事项」)。认购事项之所得款项总净额约为261,680,000港元。有关认购事项之详情分别已於日期为2018年6月21日及2018年6月27日之本公司公布内披露。

於认购事项完成时,款项将主要用作偿还财务承担,而本集团之净流动状况由截至2017年12月31日止之204,000,000港元净流动负债会即时改善为净流动资产状况。

於2016年9月29日,本公司已发行本金总额为130,000,000美元(相等於约1,010,000,000港元)且息率为8%之可换股票据(「可换股票据」),可换股票据自发行日期起计三年内到期。根据可换股票据之条款及条件,当完成於2018年6月27日之认购协议後,可换股票据之转换价会有所调整,即由前转换价每股0.053港元调整至每股0.03港元(「新转换价」)。详情请参阅日期为2018年7月13日之公布。本公司评估本集团能否偿还可换股票据及能否为未来营运资金以及其他融资需求拨付资金时,已审慎考虑本集团未来之流动资金、业务表现及所有的融资途径。本公司已在进行之可行措施包括(但不限於):

1.探讨可换股票据持有人及/或若干潜在投资者进行全面或部分转换可换股票据的可能性;

2.与可换股票据持有人探讨修改可换股票据条款的可能性,以延长其到期日;

3.与现有主要股东讨论考虑从可换股票据持有人收购可换股票据以及全面/部分转换可换股票据;及/或贷款予本公司;及

4.与不同的金融机构接触以进行中期至长期债务及/或股权融资。

虽然目前仍未有具体时间表以落实上述计划,然而,本公司认为位於山西之煤层气项目营运之增长及新转换价(与本集团现有资产净值比较),对可转换票据持有人及潜在投资者均具吸引力,我们有信心本集团之流动资金会适时得到改善。於完成转换可换股票据後,本集团之负债水平将可减少1,010,000,000港元,融资成本负担将会大幅度减轻。

经考虑本集团可得的财务资源及上述措施,本公司董事认为,本集团於可预见之未来将会拥有充足营运资金,为其经营业务拨付款项及履行其到期之财务责任,因此持续经营问题将会解决。

审核委员会已知悉有关计划进行以应对本公司之持续经营问题以及同意管理层就上述所提及将采纳及已采纳之措施,他们相信就本集团的流动资金将适时得到改善,而持续经营问题会得以解决。

本公司会适时刊发进一步的公布让公众人士得悉本集团财务状况。