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更新全球中期票据计划;根据10,000,000,000 美元的全球中期票据计划建议发行票据;及财务资料摘要(摘要)

2018-01-09 22:41:00

兹提述本公司日期为二零一四年四月十日及二零一五年四月二十四日有关其设立计划及提高计划限额的公告。

董事会欣然宣布本公司已於二零一八年一月九日更新计划,包括(其中包括)本公司最近期公司及财务资料。本公司亦建议根据计划向若干专业投资者进行票据的国际性发售。票据(在遵守所有相关法律、法规及指令的情况下)将按不同发行日期及条款以系列发行及可以任何货币计值。建议票据发行的完成须取决於多项因素,包括但不限於全球市场状况、本公司的企业需求及投资者兴趣。票据概不会在香港、美国或任何其他司法权区进行公开发售,票据亦不会向本公司的任何关连人士配售。

就计划及建议票据发行而言,本公司将向若干专业投资者提供近期公司及财务资料。为了透明和适时向股东及更广泛的投资团体发布资料,管理层对本集团财务状况及经营业绩的讨论与分析的相关资料摘要随附於本公告。

本公司已委任德意志银行担任计划的安排行。

德意志银行、美银美林及汇丰为建议票据发行的联席全球协调人。本公司拟运用所得款项净额作一般企业用途。

由於截至本公告日期并无就建议票据发行订立具约束力的协议,故建议票据发行可能未必落实。建议票据发行的完成须取决於多项因素,包括但不限於全球市场状况、本公司的企业需求及投资者兴趣。建议投资者及股东於买卖本公司证券时审慎行事。

本公司将於适当时候就建议票据发行刊发进一步的公告。

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更新计划

绪言

兹提述本公司日期为二零一四年四月十日及二零一五年四月二十四日有关其设立计划及提高计划限额的公告。

董事会欣然宣布本公司已於二零一八年一月九日更新计划,包括(其中包括)本公司最近期公司及财务资料。

本公司已委任德意志银行以日期为二零一五年四月二十四日的经修订及重列交易商协议的方式担任计划的安排行。

於本公告刊发日期,本公司根据计划仍有约46.4亿美元未偿还票据。

上市

本公司已向联交所申请该计划仅向若干专业投资者以债务发行的方式上市。就票据的任何发行而言,本公司可选择与相关交易商协定票据在联交所或任何其他获认可证券交易所上市。

所得款项净额建议用途

本公司目前拟运用每次根据计划将予发行的票据所得款项净额作本公司一般企业用途。倘(就任何特定发行而言)所得款项有特别指定用途,则会在适用的定价补充文件说明。

建议票据发行

绪言

本公司建议根据计划向若干专业投资者进行票据的国际性发售。就建议票据发行而言,本公司将向若干专业投资者提供近期公司及财务资料。为了透明和适时向股东及更广泛的投资团体发布资料,管理层对本集团财务状况及经营业绩的讨论与分析的相关资料摘要随附於本公告。

建议票据发行的完成须取决於多项因素,包括但不限於全球市场状况、本公司的企业需求及投资者兴趣。德意志银行、美银美林及汇丰为建议票据发行的联席全球协调人。本公司拟运用所得款项净额作一般企业用途。

本公司将发行之票据未曾且不会根据美国证券法登记,或於美国任何州或其他司法权区的任何证券监管机关登记。票据将仅会(i)於美国境内根据美国证券法项下第144A条所提供的注册要求的豁免规定或在不受美国证券法之注册规定所限的交易中向合资格机构买家发售及(ii)根据S规例於离岸交易中向非美籍人士发售。票据概不会在香港、美国或任何其他司法权区进行公开发售,票据亦不会向本公司的任何关连人士配售。

上市

本公司拟寻求将票据於联交所上市。票据获准纳入联交所正式上市名单及票据在联交所的报价不得视为本公司或票据的价值指标。

一般事项

由於截至本公告日期并无就建议票据发行订立具约束力的协议,故建议票据发行可能未必落实。建议票据发行的完成须取决於多项因素,包括但不限於全球市场状况、本公司的企业需求及投资者兴趣。建议投资者及股东於买卖本公司证券时审慎行事。本公司将於适当时候就建议票据发行刊发进一步的公告。

释义

於本公告内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义:

词汇

释义

「董事会」本公司董事会

「美银美林」Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited

「本公司」腾讯控股有限公司,一间根据开曼群岛法律组织及存续的有限责任公司,其股份於联交所上市

「关连人士」具有上市规则赋予该词的涵义

「德意志银行」德意志银行新加坡分行

「本集团」本公司及其附属公司

「港元」港元,香港法定货币

「香港」中华人民共和国香港特别行政区

「汇丰」香港上海汇丰银行有限公司

「上市规则」联交所证券上市规则

「非美籍人士」根据S规例界定为非美籍人士的人士

「票据」本公司可能根据计划仅向专业投资者不时发行的中期票据

「定价补充文件」载列根据计划将予发行的各系列票据特定条款的文件

「计划」本公司以日期为二零一四年四月十日的交易商协议(经日期为二零一五年四月二十四日的经修订及重列交易商协议所修订及重列)的方式设立并不时更新及修改的全球中期票据计划

「建议票据发行」建议发行票据

「S规例」美国证券法S规例

「第144A条」美国证券法第144A条

「股份」本公司股本中每股面值0.00002港元的普通股

「股东」股份持有人

「联交所」香港联合交易所有限公司

「美国」美利坚合众国,其领土、属地及服从其司法权的所有地区

「美国证券法」一九三三年美国证券法(经修订)

「美元」美元,美国法定货币