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腾讯控股建议分拆CHINA LITERATURE LIMITED於香港联合交易所有限公司主板独立上市 - 全球发售及最终发售价

2017-11-07 07:13:00

全球发售的申请及分配

有关全球发售的详情(其中包括申请及分配)请参阅阅文於二零一七年十一月七日在其网站www.yuewen.com及联交所网站www.hkexnews.hk内刊发的公告。

最终发售价的厘定

全球发售项下阅文股份的最终发售价为每股阅文股份55.00港元(不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费)。

股东及本公司潜在投资者务请注意,现时并无保证建议分拆及全球发售(包括优先发售)将会进行。因此,股东及本公司潜在投资者於买卖或投资本公司证券时务请审慎行事。任何人士如对其处境或任何应采取的行动有疑问,建议谘询其专业顾问。

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绪言

兹提述本公司於二零一七年六月三十日、二零一七年十月六日、二零一七年十月十六日及二零一七年十月二十六日刊发有关建议分拆的公告(「公告」)。除本公告另有界定者外,本公告中所用词汇与公告所界定者具有相同涵义。

全球发售的申请及分配

有关全球发售的详情(其中包括申请及分配)请参阅阅文於二零一七年十一月七日在其网站www.yuewen.com及联交所网站www.hkexnews.hk内刊发的公告。

最终发售价的厘定

全球发售项下阅文股份的最终发售价为每股阅文股份55.00港元(不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费)。

倘全球发售按每股阅文股份55.00港元的最终发售价进行,则紧随全球发售完成後阅文的市值将约为49,852.95百万港元。

国际包销协议

於二零一七年十一月一日,国际包销协议已由(其中包括)阅文、超额配股权授予人与国际包销商订立。

根据国际包销协议,国际包销商已同意在当中所载若干条件的规限下,认购或购买或促使认购人或买家认购或购买根据国际发售按最终发售价每股阅文股份55.00港元(不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费)提呈发售的阅文股份。

此外,超额配股权授予人已根据国际包销协议向国际包销商授予超额配股权,据此,超额配股权授予人可能被要求按最

终发售价额外出售最多22,705,600股阅文股份(相当於根据全球发售初步提呈的阅文股份总数约15%),以(其中包括)补足国际发售的超额分配(如有者)。

上市日期

假设全球发售根据目前时间表完成,(i)预期阅文将於二零一七年十一月八日(星期三)在联交所主板上市及(ii)预期阅文股份将於二零一七年十一月八日(星期三)上午九时正在联交所主板开始买卖。阅文股份将以每手200股阅文股份进行买卖而股份代号为772。

一般资料

全球发售(包括优先发售)须待(其中包括)(i)联交所上市委员会批准阅文股份上市及买卖;及(ii)包销商根据香港包销协议和国际包销协议须履行的责任成为无条件且并无根据各协议的条款被终止後方可作实。

股东及本公司潜在投资者务请注意,现时并无保证建议分拆及全球发售(包括优先发售)将会进行。因此,股东及本公司潜在投资者於买卖或投资本公司证券时务请审慎行事。任何人士如对其处境或任何应采取的行动有疑问,建议谘询其专业顾问。

本公司将於适当时候就建议分拆及全球发售刊发进一步的公告。