意见反馈

更新全球中期票据计划;根据全球中期票据计划建议发行票据;及财务资料摘要

2021-04-13 00:00:00

兹提述本公司日期为二零一四年四月十日 、 二零一五年四月二十四日 、 二零一八年一月九日 、 二零一九年四月一日及二零二零年五月二十五日有关设立计划、 提高计划限额及更新计划的公告。

董事会欣然宣佈本公司已于二零二一年四月 十三日更新计划, 包括(其中包括) 本公司近期的公司及财务资料, 以及将计划限额由 200亿美元提高至 300亿美元( 或其他货币的等值金额)。

本公司亦建议向若干专业投资者进行建议票据的国际性发售。建议票据(在遵守所有相关法律、法规及指令的情况下)将按不同发行日期及条款以系列发行及可以任何货币计值。建议票据发行的完成须取决于多项因素,包括但不限于全球市场状况、本公司的企业需求及投资者兴趣。建议票据概不会在香港、美国或任何其他司法权区进行公开发售,建议票据亦不会向本公司的任何关连人士配售。于本公告刊发日期,本公司根据计划仍有本金总额180亿美元的未偿还票据。就计划及建议票据发行而言,本公司将向若干专业投资者提供近期的公司及财务资料。为了透明地和适时地向股东及更广泛的投资团体发佈资料,管理层对本集团财务状况及经营业绩的讨论与分析的相关资料摘要随附于本公告。

本公司已委任摩根士丹利、美银证券及德意志银行担任计划的安排行。

摩根士丹利、美银证券、高盛(亚洲)有限责任公司及滙丰为建议票据发行的联席全球协调人。

由于截至本公告刊发日期并无就建议票据发行订立具约束力的协议,故建议票据发行可能未必落实。建议票据发行的完成须取决于多项因素,包括但不限于全球市场状况、本公司的企业需求及投资者兴趣。建议投资者及股东于买卖本公司证券时审慎行事。

本公司将于适当时候就建议票据发行刊发进一步的公告。