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中国海外发展联合公告 按於记录日期每持有两股股份获发一股供股股份之基准,以每股供股股份4.08港元之认购价进行供股之结果

2018-02-02 17:06:00

供股结果

董事局欣然宣布,所有载於包销协议之条件已告达成,而包销协议於二零一八年一月二十九日(星期一)下午四时正成为无条件。

於二零一八年一月二十六日(星期五)下午四时正(即接纳供股股份及缴付供股股份股款以及申请额外供股股份及缴付额外供股股份股款最後时限),已接获合共232份有效接纳及申请,涉及合共3,025,281,394股供股股份,当中包括:

(i)153份根据暂定配额通知书获暂定配发之有效接纳,涉及合共1,108,858,480股供股股份;及

(ii)79份根据额外申请表格之有效额外供股股份申请,涉及合共1,916,422,914股供股股份。

合共相当於供股项下可供认购1,141,119,947股供股股份总数约265.12%。

根据上述接纳及申请结果,供股获超额认购1,884,161,447股供股股份。因此,包销商於包销协议项下对包销股份的包销责任已悉数解除。

寄发股票

有关根据暂定配额通知书有效接纳之供股股份,以及根据额外申请表格成功申请之额外供股股份的缴足股款供股股份之股票,预期於二零一八年二月五日(星期一)或之前以平邮方式邮寄往有权接收者,邮误风险概由彼等自行承担。

开始买卖缴足股款供股股份

缴足股款供股股份预期於二零一八年二月六日(星期二)上午九时正开始於联交所买卖。

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谨此提述中国海外宏洋集团有限公司(「本公司」)於二零一八年一月十二日就(其中包括)供股刊发的招股书(「招股书」)。除文义另有所指外,本联合公告所用词汇与招股书所界定者具有相同涵义。

供股结果

董事局欣然宣布,所有载於包销协议之条件已告达成,而包销协议於二零一八年一月二十九日(星期一)下午四时正成为无条件。

於二零一八年一月二十六日(星期五)下午四时正(即接纳供股股份及缴付供股股份股款以及申请额外供股股份及缴付额外供股股份股款最後时限),已接获合共232份有效接纳及申请,涉及合共3,025,281,394股供股股份,当中包括:

(i)153份根据暂定配额通知书获暂定配发之有效接纳,涉及合共1,108,858,480股供股股份;及

(ii)79份根据额外申请表格之有效额外供股股份申请,涉及合共1,916,422,914股供股股份。

合共相当於供股项下可供认购1,141,119,947股供股股份总数约265.12%。

根据不可撤回承诺,星悦及中海财务(各自为中国海外发展的全资附属公司)分别已认购416,765,524股供股股份及16,584,750股供股股份,相当於彼等各自在供股项下的全部新股份配额。

额外供股股份

有关79份涉及合共1,916,422,914股额外供股股份之有效申请,根据上述有效接纳的数目,仅有32,261,467股供股股份可供额外申请。由於额外供股股份数目不足以满足所有有效申请,董事局决议以公平公正基准及按招股书所载原则向股东分配、配发及发行该32,261,467股额外供股股份。

额外供股股份的配发结果载列如下︰

所申请的额 获配发的额 此类别按所申请额

所申请的额外 有效申请 外供股股份 外供股股份 外供股股份总数的

供股股份数目 数目 总数 总数 概约分配百分比 配发基准

1至59 5 22 5 22.73% 占所申请额外供股股

份约1.68%(上调

至最接近之股数)

59以上 74 1,916,422,892 32,261,462 1.68% 占所申请额外供股股

份约1.68%

总计 79 1,916,422,914 32,261,467

包销协议

所有载於包销协议之条件已获达成,而包销协议已於二零一八年一月二十九日(星期一)下午四时正成为无条件。根据上述接纳及申请结果,供股获超额认购1,884,161,447股供股股份。因此,包销商於包销协议项下对包销股份的包销责任已悉数解除。

本公司股权架构

本公司於紧接完成前及紧随完成後之股权架构如下:

紧接完成前 紧接完成後

股份数目

股份数目 概约% (概约) 概约%

一致行动集团

中国海外发展 — — — —

(附注1)

星悦 833,531,049 36.52 1,262,211,316 36.87

(附注1)

中海财务 33,169,500 1.45 49,754,250 1.45

(附注1)

假定为一致行动的

人士(附注2) 433,250 0.02 649,875 0.02

一致行动集团小计 867,133,799 37.99 1,312,615,441 38.34

其他董事

张贵清 207,500 0.01 311,250 0.01

翁国基(附注3) 367,155,687 16.09 463,045,912 13.53

杨林(附注4) 1,930,750 0.08 2,896,125 0.08

公众股东 1,045,812,158 45.83 1,644,491,113 48.04

总计 2,282,239,894 100.00 3,423,359,841 100.00

附注:

1.紧随完成後,该等股份包括(i)星悦所持1,262,211,316股股份;及(ii)中海财务所持49,754,250股股份。星悦为弘冠有限公司(「弘冠」)的全资附属公司。弘冠及中海财务均为中国海外发展的全资附属公司。

2.(i)锺瑞明博士为独立非执行董事,亦为中建股份(中国海外发展的中间控股公司)的独立董事;及(ii)罗亮先生为中国海外发展执行董事。因此,根据收购守则的一致行动假定,锺瑞明博士及罗亮先生均被视为与中国海外发展一致行动的第(2)类别人士,为一致行动集团的成员。

3.该等股份包括(i)以信托形式为翁国基先生及其家属成员之利益而持有的股份;(ii)由翁国基先生以实益拥有人的身份持有的股份;及(iii)由蚬売电器控股有限公司的全资附属公司富资投资有限公司持有的股份,而蚬売电器控股有限公司由翁国基先生全资拥有的公司Red DynastyInvestments Limited持有80.45%。

4.该等股份由杨林先生及其配偶持有。

5.本表所载若干百分比数字受进位调整的影响。因此,总计所示数字未必是其前述数字的算术之和。

6.基於完成时或之前概无新股份(供股股份除外)获配发及发行的假设。

寄发股票

有关根据暂定配额通知书有效接纳之供股股份,以及根据额外申请表格成功申请之额外供股股份的缴足股款供股股份之股票,预期於二零一八年二月五日(星期一)或之前以平邮方式邮寄往有权接收者,邮误风险概由彼等自行承担。

开始买卖缴足股款供股股份

缴足股款供股股份预期於二零一八年二月六日(星期二)上午九时正开始於联交所买卖。