约 700,000,000 美元新信贷融资、本集团完成资金重整以及本集团约 2,600,000,000 美元重大财务债项的修订及延长

本公佈由 Genting Hong Kong Limited 云顶香港有限公司(「 本公司」,连同其附属公司统称为「 本集团」)根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.09(2)条及第 13.19 条以及香港法例第 571 章证券及期货条例第 XIVA 部的内幕消息条文作出。

诚如本公司于二零二零年三月十三日、二零二零年三月二十四日、二零二零年八月三日、二零二零年八月七日 、 二零二零年八月十九日 及二零二一年五月七日 的公佈所阐释, 2019 新型冠状病毒病疫情已持续对本集团的财务状况及经营业绩造成重大影响。

诚如本公司于二零二一年五月七日 的公佈(「 该公佈」) 所述,本公司相关财务债权人、合作伙伴及其他利益持份者已提供彼等正式书面协议(惟须待若干债权人及其他利益持份者的信贷委员会及其他相关内部程序最终批准,方可作实),有关概述以冀达致一个整体及有偿付能力的本集团财务债项修订和重列及资金重整交易(「 该交易」)关键条款之条款清单。

该交易之目的(连同本公司于二零二一年四月十六日的公佈所披露, Ocean WorldLimited(本公司直接全资附属公司)及 Darting Investment Holdings Ltd. 各自认购Dream Cruises Holding Limited(本公司间接非全资附属公司) 的额外股权权益)乃为本集团进一步提供资金及稳定性,藉以建立一稳定渠道, 配合 2019 新型冠状病毒病疫情限制放宽后的预期市场复甦,执行一个资金充足的商业计划。

诚如该公佈所述,该交易的完成乃根据签订长篇格式文件并达成文件所规定的若干商业及法律先决条件后方可作实。 本公司及其顾问一直共同致力于完成该交易, 本公司董事会(「 董事会」)欣然宣佈, 该交易已于二零二一年六月 二十八日( 「 重组生效日期」 )完成。

该交易 – 关键条款

该交易的关键条款与该公佈所披露者大致相同,并包括以下组成部分:

(A) 新信贷融资

(i) 将由 Wirtschaftsstabilisierungsfonds(「 WSF」)向 MV Werften HoldingsLimited(「 MVWH」,本公司间接全资附属公司)及/或其若干附属公司提供新 240,000,000 欧元后偿有抵押贷款融资及 60,000,000 欧元的不公开参与资本(即通过向贷款人提供附带有限追索权的股权以换取注资的一种借款形式)(统称「 新 300,000,000 欧元 WSF 融资」),藉以为已完成部分 Crystal Endeavor 及环球梦号船舶的建造及若干日常开支提供资金。新300,000,000 欧元 WSF 融资将由本公司及 MVWH 的若干全资附属公司提供担保,并以复合证券及担保组合的方式作出抵押; 及

(ii) 若干现有贷款人就 Crystal Endeavor 船舶按大致标准的市场条款向本集团提供新的已承诺 313,600,000 欧元交付后财务融资。该笔融资将由本公司及本公司一家间接全资附属公司提供担保。

(B) 修订及延长现有财务债项

(i) 修订本公司现有财务债项 981,050,000 美元(指本公司全部现有重大财务债项) 以反映:

(a) 大幅延长融资的到期日直至不早于二零二六年七月三十一日;及

(b) 收窄及调和长达二十四个月的息差;

(ii) 保留本集团现有融资安排项下的所有担保及抵押,并实施适当的有限信贷提升安排,包括授出新抵押及转让权利;

(iii) 根据本集团现有交付前融资安排可持续提取款项,为已完成部分环球梦号船舶的建造提供资金;

(iv) 暂停由星梦邮轮、水晶邮轮及丽星邮轮各自订立的 1,496,897,825 美元有抵押融资安排中的摊销付款要求,直至(a)二零二三年六月二十九日及(b)自重组生效日 期起计二十四个月后当日之较早日期为止(「 延期截止日期」) ,并对受影响的每份摊销时间表作相应调整;

(v) 暂停载有财务契约的本集团所有现有融资安排项下的财务契约测试,直至延期截止日期为止,惟将重设为适当水平的最低流动资金契约(「 最低流动资金契约」) 除外; 及

(vi) 自延期截止日期起,对所有现有财务契约进行全面重设,以反映适当的比率,于预期市场复甦的同时,有助执行充足资金的商业计划。

(C) 提供后备资金安排以满足日后流动资金需要

此外,根据该交易的条款, 将提供以下后备资金安排以满足本集团日后的潜在流动资金需要(统称「 备用资金安排」):

(i) 本公司进行价值不少于 30,000,000 美元的资本融资; 及

(ii) 本公司及 MVWH 的若干全资附属公司订立由梅克伦堡–前波莫瑞州及WSF 提供总额为 118,000,000 美元并以(其中包括) 世界梦号船舶的二级及三级抵押作为抵押的有条件、已承诺备用贷款融资。

倘最低流动资金契约被违反或预计会被违反, 备用资金安排可用于履行本集团的偿债义务。此外, 备用资金安排将在(其中包括) 本公司及/或其附属公司将不少于 148,000,000 美元的现金或现金等值项目 存入受限账户或本集团继续遵守若干财务契约之日终止。

(D) 业务最新情况

本集团于疫情相关因素所带来的不确定性情况下继续营运,这些因素阻碍本集团旗下品牌船队恢复航行业务的速度与程度。 随着台湾爆发新一轮新型冠状病毒病疫情, 台湾政府表示只有在目前实施的疫情三级警戒管制降低至二级警戒管制时邮轮才能复航,我们自二零二一年五月 十二日 起已自愿暂停「探索梦号」 邮轮巡航活动。在新加坡, 「世界梦号」 的载客量从二零二一年五月 由 50%降至 25%,并从二零二一年六月 十四日起已恢复至 50%。 虽然香港政府已允许「云顶梦号」于七月底恢复营运, 倘于期间爆发任何疫情均可能影响邮轮恢复营运的日期。 明白到在这个不确定过程中可能会面对不可预见之干扰及带来额外的启动成本, 本集团正积极努力在所有潜在航线当中为乘客部署巡航机会, 以成就邮轮体验。同时,董事会将继续密切监控本集团的流动资金状况,并开拓本集团可用的策略选项,以进一步改善本集团的流动资金和竞争地位。

有关该交易的任何问题或讨论请按以下方式联络本公司顾问: PJT Partners 的Martin Gudgeon 及 Jamie McLaughlin (projectsilver@pjtpartners.com) , 以 及Linklaters 的 James Warboys (DLProjectSilverLinklaters@linklaters.com)。

本公司股东、投资者及潜在投资者于买卖本公司证券时务须审慎行事。