有关关连交易：建议发行可换股票据之最新情况

概要

本公佈乃本公司根据香港上市规则第13.09条及第十四A章以及香港法例第571章证券及期货条例第XIVA部内幕消息条文(按香港上市规则定义)之披露规定而作出。

董事局兹提述就本公司与认购方订立两份有条件认购协议而于二零一九年五月二十九日作出之公佈以及于二零一九年七月十一日发出之股东通函,据此,认购方已有条件同意认购,而本公司已有条件同意发行本金额最多为17,500,000美元(或约136,500,000港元)之可换股票据。

于二零一九年八月二十日,本公司收到代表若干认购方发出之通知,得悉鉴于可能收购Entertainment Direct Asia Ltd.之事项不再继续(诚如本公司于二零一九年七月十八日所公佈),彼等不欲再参与可换股票据之发行。本公司已同意允许若干认购方连同David Church 退出可换股票据之发行,而Jamie Gibson仍将继续就其先前垫付资金认购可换股票据。本公司将继续与余下认购方就6,450,000美元(或约50,310,000港元)完成融资手续,该等票据将按与先前披露相同之条款及条件以一批次发行。由于两项认购协议彼此互为条件,认购协议项下之认购方已(根据彼等于该协议项下之权利)同意豁免该协议须与其他认购协议互为条件,以助完成已削减之融资。

鉴于本公司已同意若干认购方不参与发行,最多265,163,294股换股股份(假设可换股票据于到期日获转换且任何及所有应计利息均被资本化)可予发行,占本公司现有已发行股本之约14.43%及经配发并发行该等换股股份将予扩大之本公司已发行股本之约12.61%。请参阅本公佈所载股权架构表之已更新变动(及附注)。该等换股股份之面值总额将为2,651,633美元(或约20,682,737港元)。已削减之认购事项之所得款项总额(包括先前垫付资金)将为6,450,000美元(或约50,310,000港元),而已削减之认购事项之所得款项净额(包括先前垫付资金)将约为6,350,000美元(或约49,530,000港元)。认购事项项下新增资金(合共950,000美元(或约7,410,000港元))之所得款项净额约为850,000美元(或约6,630,000港元)连同本公司可用之现有资源将用于本公佈所述之用途。

直至认购协议完成作实前,本公司股东及有意投资者在买卖本公司证券时务须审慎行事。