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申请供股股份及补偿安排涉及之未获认购供股股份数目

2023-01-03 00:00:00

申请供股股份

补偿安排涉及之未获认购供股股份数目

兹提述寿康集团有限公司(「本公司」)日期为二零二二年十二月十三日之供股章程(「供股章程」),内容有关按于记录日期每持有一(1)股现有股份获发一(1)股供股股份之基准进行供股。除文义另有所指外,本公佈所用词汇与供股章程所界定者具有相同涵义。

申请供股股份

董事会欣然宣佈,于二零二二年十二月二十九日(星期四)下午四时正(即最后接纳时限),共接获18份合共596,860,148股供股股份的有效申请,占供股项下发售的供股股份总数的约24.87%。根据不可撤回承诺,Mellon先生、Galloway及Indigo已分别认购403,806,071股、77,082,353股及25,791,905股暂定配发予彼等之供股股份。余下1,803,487,733股未获认购供股股份,占供股项下发售的供股股份总数的约75.13%,将受补偿安排规限。

补偿安排

根据上市规则第7.21(1)(b)条,本公司已作出安排以出售未获认购供股股份,通过向非股东且为独立第三方的投资者(或(视情况而定)其最终实益拥有人)发售未获认购供股股份,令不行动股东受益。

本公司已委任配售代理,于最后接纳时限后按尽力基准向独立承配人配售未获认购供股股份。配售代理将按尽力基准在不迟于二零二三年一月五日(星期四)下午四时正促使收购方以不低于认购价的价格认购所有(或尽可能多的)该等未获认购供股股份。配售事项所变现金额较(i)该等供股股份之认购价;及(ii)配售代理开支(包括任何其他相关成本及开支)总额之任何溢价(「凈收益」)将按比例支付予该等不行动股东。根据包销协议之条款,补偿安排项下之任何未出售未获认购供股股份将由Galloway(作为包销商)承购。

净收益(如有,但向下凑整至最接近之港仙)将按比例支付予不行动股东,详情载列如下:

(i) 如未缴股款权利于失效时由暂定配额通知书代表,则付予名字及地址列于暂定配额通知书之人士;及

(ii) 如未缴股款权利于失效时以香港中央结算(代理人)有限公司之名义登记,则付予作为该等未缴股款权利于中央结算系统的持有人的实益持有人(透过彼等各自的中央结算系统参与者)。

建议按以下方式处理上述应付予任何不行动股东之净收益:(i)如金额超过100港元,则全数将支付予彼等;或(ii)如金额等于或少于100港元,则将拨归本公司所有。

供股结果之公佈预计将于二零二三年一月十一日(星期三)在联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.endurancerp.com)登载。

买卖股份之风险警告

本公司股东及潜在投资者务请注意,供股须待(其中包括)包销协议所载条件获达成及包销商并未根据包销协议之条款(其概要载于供股章程「终止包销协议」一节)终止包销协议后,方可作实。因此,供股可能会或可能不会进行。

任何人士如对本身之状况或应采取之任何行动有疑问,应咨询其本身之专业顾问。直至供股之所有条件获达成(及包销商终止包销协议之权利终止当日)买卖股份或未缴股款供股股份之任何股东或其他人士,将相应承担倘包销商终止包销协议或包销协议并无成为无条件,则供股将不会进行之风险。

股东及潜在投资者于买卖股份及未缴股款供股股份时务请审慎行事。