自愿公告 - 于中国发行二零二二年第一期中期票据

本公告由上海实业城市开发集团有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)自愿作出。

本公司董事会(「董事会」)欣然宣佈,于二零二二年六月七日,本公司之非全资附属公司上海城开(集团)有限公司(「上海城开」)在中华人民共和国(「中国」)完成发行二零二二年度第一期中期票据(「二零二二年中期票据」),本金总额为人民币8.8亿元,年期为三年,票面利率为2.85%。

二零二二年中期票据获超额认购1.1倍。上海城开获信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司评定为AA+级别。二零二二年中期票据更创下有史以来由中国房地产发展商发行属同等信用评级、同年期之可比中期票据票面利率的新低。

发行二零二二年中期票据所得款项将用作偿还上海城开之二零一九年度第一期中期票据,其票面利率为4.0%。发行二零二二年中期票据不但为本集团明显节约了财务成本,同时亦展现资本市场对本集团之信心,及对其持续提升之综合实力和品牌形象之认可。

根据中国有关法律及法规,二零二二年中期票据之相关文件将登载于中国外汇交易中心网站(www.chinamoney.com.cn)及上海清算所网站(www.shclearing.com)。