须予披露的交易-对万和证券股份有限公司进行增资

增资协议

董事会欣然宣布,于2020年8月21日,万和证券与本公司、资本集团、鲲鹏基金及福田投控签订了增资协议,据此,本公司、资本集团、鲲鹏基金及福田投控将按每股人民币3.05元的价格分别对万和证券增资并认购其发行的新股,其中,本公司出资人民币9.5亿元认购311,475,410股。于增资协议完成后,本公司将持有万和证券经扩大股本中约8.68%股份,万和证券将不会成为本公司之附属公司,亦不会纳入本公司的合併财务报表。

签订增资协议的原因及好处

本集团以交通基础设施和大环保行业为两大主业。积极在投融资模式进行创新、探索产融结合是本集团在持续整固、提升、拓展主业的重要途径。万和证券拥有券商类全牌照,能够在投资并购、资本运作等方面为本集团提供金融资源和服务,产生协同和互补,有利于本集团的持续发展。另一方面,以合理的价格投资万和证券,还能分享中国资本市场快速发展的成果,实现比较理想的投资回报。

上市规则的涵义

鉴于增资协议项下交易合计的适用百分比率高于5%但低于25%,根据上市规则第14章,增资协议项下交易须遵守申报及公告之规定,但可豁免股东批准之规定。