建议按于记录日期 每持有两股现有股份供一股供股股份之基准 以每股供股股份0.098港元 进行供股

建议供股

董事会建议按于记录日期每持有两(2)股股份供一(1)股供股股份之基准,以每股供股股份0.098港元之认购价发行2,589,706,603股供股股份(假设于记录日期或之前,本公司概无进一步发行新股份,亦无购回股份),筹集所得款项总额约253,800,000港元。供股仅供合资格股东参与,不会向除外股东提呈。

估计所得款项净额(扣除本公司将于供股中产生之成本及开支后)将约为249,300,000港元(假设于记录日期或之前,本公司概无进一步发行新股份,亦无购回股份)。本公司拟将供股所得款项净额用于(i)在中国新会兴建电子束污水处理设备;(ii)兴建新锅炉设备;及(iii)本集团之一般营运资金。

不可撤回承诺、债券持有人承诺、购股权持有人承诺及包销协议

于本公佈发表日期,已承诺股东实益拥有合共1,410,642,000股股份之权益,相当于本公司现有已发行股本约27.24%。根据不可撤回承诺,已承诺股东不可撤回及无条件地向本公司及包销商承诺(其中包括)(i)接纳彼等各自之暂定配额合共705,321,000股供股股份;(ii)不会于供股完成或失效前以任何方式出售或转让彼等所持有之股份;及(iii)(蔡先生除外)不会申请超过彼等各自暂定配额之任何供股股份。

于本公佈发表日期,Pearl Garden及Madian Star持有合共为数400,000,000港元之可换股债券,按初始换股价每股换股股份0.30港元悉数行使其项下之换股权后,1,333,333,334股股份将予发行。根据债券持有人承诺,Pearl Garden及MadianStar已各自不可撤回及无条件地向本公司及包销商承诺不会于记录日期前行使可换股债券所附带之换股权。

于本公佈发表日期,各购股权持有人已签订购股权持有人承诺,不会于记录日期或之前行使其获授之购股权。

包销商与本公司于二零一九年二月十九日(交易时段后)订立包销协议。根据包销协议,包销商有条件地同意在包销协议所载条款及条件(尤其是达成当中所载先决条件)规限下,全面包销1,884,385,603股供股股份。有关包销协议主要条款及条件之详情载于本公佈「包销协议」一节。

上市规则之涵义

由于供股不会令本公司之已发行股本及市值增加超过50%,故根据上市规则第7.19A条,供股无须经由股东批准。本公司将向联交所上市委员会申请批准将供股股份以未缴股款及缴足股款形式上市及买卖。

本公司于紧接本公佈发表日期前十二个月期间内,或于该十二个月期间前(倘根据任何供股或公开发售发行之股份于该十二个月期间内开始买卖)并无进行任何供股或公开发售,亦无于该十二个月期间内发行任何红利证券、认股权证或其他可换股证券。供股本身并无导致出现25%或以上之理论摊薄效应。

买卖股份之风险警告

本公司股东及潜在投资者务请注意,供股须待(其中包括)包销协议成为无条件,以及包销商并无根据包销协议之条款(其概要载于本公佈「包销协议」一节「终止包销协议」一段)终止包销协议后,方可作实。因此,供股未必一定进行。