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(1)未到期现有债券交换要约及(2)建议发行新债券

2019-11-06 00:00:00

于2019年11月6日,本公司开始就由美国境外非美籍人士持有的未到期现有债券根据交换上限进行交换要约。交换要约乃按交换要约备忘录所载的条款作出,并受当中所载条件规限。

本公司已委任巴克莱担任交换要约的交易经理。本公司亦已委任D.F.King担任交换要约的资料及交换代理。有关交换要约条款及条件的详细描述,务请合资格持有人参阅交换要约备忘录。

本公司正在进行一项同步新资金发行。同步新资金发行的完成视乎市况而定。倘同步新资金发行完成,本公司会将同步新资金发行现金所得款项净额用于为现有债券及本公司若干其他现有债务进行再融资,惟须待本公司达成解除条件(定义见新债券的条款及条件)后方可作实。

于发行后,在同步新资金发行中出售的任何额外新债券将与交换要约中发行的相应新债券具备相同条款,并与之构成单一系列。

视乎市况而定,本公司可行使其于规管现有债券的信托契据下的赎回权。

本公司将寻求新债券于新交所上市。本公司将向新交所申请新债券于新交所挂牌上市。新交所原则性批准以及新债券纳入新交所正式名单及于新交所挂牌上市不应被视为新债券或本公司的价值指标。新交所对本公告所作声明、所述意见或所载报告的正确性概不承担任何责任。本公司并无在香港寻求新债券上市。

股东、现有债券合资格持有人及有意投资者务请注意,交换要约及同步新资金发行须待交换要约备忘录所载列及本公告所概述的交换要约及同步新资金发行的先决条件达成或获豁免后,方告完成。概不保证交换要约及同步新资金发行将会完成,且本公司保留权利有条件或无条件修订、撤回或终止交换要约及同步新资金发行。

本公司或会按其全权酌情决定,修订或豁免交换要约及同步新资金发行的若干先决条件。由于交换要约及同步新资金发行未必会进行,股东、现有债券持有人及有意投资者于买卖本公司证券或现有债券时,务请审慎行事。

如欲参与交换要约,合资格持有人必须透过一名Euroclear或Clearstream直接参与者持有有关现有债券,或安排转让其现有债券而使有关现有债券由一名Euroclear或Clearstream直接参与者持有。美籍人士(定义见S规例)及位于美国境内的人士不得于交换要约中呈交现有债券。