发行国内公司债券

兹提述国美零售控股有限公司日期为2018年12月24日之公告(「该公告」),内容有关已获中国证监会批准发行的2018年国内债券。除文义另有所指外,本公告所用词汇与该公告所用者具有相同涵义。

董事会欣然宣佈,发行人已于2019年2月28日成功发行本金金额为人民币500,000,000元之第二期2018年国内债券,票面利率为每年7.8%。第二期2018年国内债券的期限为6年。于第2年末及第4年末发行人有权选择调整票面利率和投资者有权选择向发行人回售第二期2018年国内债券。

在发行第二期2018年国内债券项下所得款项预期将用作发行人一般营运资金用途及深入推进其「家?生活」战略。

第二期2018年国内债券将于上海证券交易所上市。